Wählen Sie unter "Kundenvorgangszusammenfassungen anzeigen" die Option Kundenvorgangsfeed oder Kundenvorgangskommentare als Ziel für Zusammenfassungen auf der Kundenvorgangsseite aus.
Wenn Sie Kundenvorgangsfeed auswählen, können Servicemitarbeiter Zusammenfassungen auf der Registerkarte "Post" im Feed entwerfen.
Wenn Sie Kundenvorgangskommentare auswählen, können Servicemitarbeiter Zusammenfassungen über die Registerkarte "Kundenvorgangskommentar" im Feed entwerfen.
Aktivieren Sie Kundenvorgangszusammenfassungen.
Nachdem Sie "Kundenvorgangszusammenfassungen" eingerichtet haben, sehen Sie, wie sie auf der Seite "Kundenvorgang" angezeigt werden.
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