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Automatisches Generieren und Speichern von Messaging-Sitzungszusammenfassungen verwalten

Automatisches Generieren und Speichern von Messaging-Sitzungszusammenfassungen verwalten

Arbeitsübersichten für erweitertes Messaging generieren automatisch eine Zusammenfassung, sobald der Servicemitarbeiter oder Kunde eine Unterhaltung beendet. Standardmäßig wird die Zusammenfassung in der Konsole angezeigt, damit Servicemitarbeiter sie überprüfen und speichern können. Aktivieren Sie Zusammenfassungen automatisch speichern, um Zusammenfassungen automatisch ohne Überprüfung durch Servicemitarbeiter zu speichern.

Erforderliche Editionen

Unterstützte Editionen anzeigen.
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Speichern von Messaging-Sitzungszusammenfassungen in Salesforce-Objektfeldern: "Bearbeiten" (für Salesforce-Objekt) ODER "Alle Daten modifizieren"
  1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Einstein Arbeitsübersichten ein und wählen Sie dann Einstein Arbeitsübersichten aus.
  2. Navigieren Sie zur Registerkarte "Erweitertes Messaging".
  3. Aktivieren oder deaktivieren Sie Automatisch Zusammenfassungen generieren, um zu steuern, ob eine Zusammenfassung erstellt wird, sobald der Servicemitarbeiter oder Kunde eine Unterhaltung beendet. Diese Einstellung ist standardmäßig aktiviert.
    • Wenn sie aktiviert ist, werden Zusammenfassungen generiert, sobald die Unterhaltung beendet ist, und sie werden in der Konsole angezeigt, damit Servicemitarbeiter sie überprüfen und speichern können.
    • Wenn sie deaktiviert ist, generieren Servicemitarbeiter Zusammenfassungen manuell mit "Einstein Empfehlungen abrufen".
  4. Aktivieren oder deaktivieren Sie Zusammenfassungen automatisch speichern, um zu steuern, ob Zusammenfassungen ohne Überprüfung durch Servicemitarbeiter gespeichert werden. Diese Einstellung ist standardmäßig deaktiviert.
    • Wenn sie deaktiviert ist, werden Zusammenfassungen in der Konsole angezeigt, wo sie von Servicemitarbeitern überprüft und gespeichert werden.
    • Wenn sie aktiviert ist, werden Zusammenfassungen automatisch ohne manuelle Überprüfung oder Speicherung gespeichert.
 
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