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Construir soluciones de IA para servicio
Gestionar la generación automática y el guardado de resúmenes de sesiones de mensajería

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Gestionar la generación automática y el guardado de resúmenes de sesiones de mensajería

Resúmenes de trabajo para Mensajería mejorada genera un resumen automáticamente en cuanto el representante de servicio o el cliente finaliza una plática. De forma predeterminada, el resumen aparece en la consola para que los representantes de servicio lo revisen y guarden. Para guardar resúmenes automáticamente sin revisión de representante de servicio, active Guardar resúmenes automáticamente.

Ediciones necesarias

Vea las ediciones admitidas.
Permisos de usuario necesarios
Para almacenar resúmenes de sesiones de mensajería en campos de objetos de Salesforce: Modificar (en objeto de Salesforce) O Modificar todos los datos
  1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Resúmenes de Einstein y, a continuación, seleccione Resúmenes de Einstein.
  2. Vaya a la ficha Mensajería mejorada.
  3. Para controlar si se crea un resumen en cuanto el representante de servicio o el cliente finaliza una plática, active o desactive Generar resúmenes automáticamente. Esta configuración está activa de forma predeterminada.
    • Cuando está activado, los resúmenes se generan en cuanto finaliza la plática y aparecen en la consola para que los representantes de servicio los revisen y guarden.
    • Cuando se desactiva, los representantes de servicio generan resúmenes manualmente con Obtener recomendaciones Einstein.
  4. Para controlar si los resúmenes se guardan sin revisión del representante de servicio, active o desactive Guardar resúmenes automáticamente. Esta configuración está desactivada de forma predeterminada.
    • Cuando se desactiva, los resúmenes aparecen en la consola, donde los representantes de servicio los revisan y los guardan.
    • Cuando está activada, los resúmenes se guardan automáticamente, sin revisión o guardado manual.
 
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