メッセージングセッション概要の自動生成と保存の管理

拡張メッセージングの作業概要では、サービス担当者または顧客が会話を終了するとすぐに概要が自動的に生成されます。デフォルトでは、サービス担当者が確認および保存できるようにコンソールに概要が表示されます。サービス担当者が確認せずに概要を自動的に保存するには、[概要を自動的に保存] を有効にします。

サポートされているエディションを表示する。

必要なユーザー権限
Salesforce オブジェクト項目にメッセージングセッションのサマリーを保存する	(Salesforce オブジェクトに対する) 「編集」または「すべてのデータの編集」

[設定] から、[クイック検索] ボックスに「Einstein 作業概要」と入力し、[Einstein 作業概要] を選択します。
[拡張メッセージング] タブに移動します。
サービス担当者または顧客が会話を終了した直後に概要を作成するかどうかを制御するには、[概要の自動生成] をオンまたはオフにします。この設定は、デフォルトでオンになっています。
- 有効にすると、会話が終了するとすぐに概要が生成され、サービス担当者が確認して保存できるようにコンソールに表示されます。
- オフの場合、サービス担当者はGet Einstein Recommendationsを使用してサマリーを手動で生成します。
サービス担当者による確認なしで概要を保存するかどうかを制御するには、[概要を自動的に保存] をオンまたはオフにします。この設定はデフォルトで無効になっています。
- オフになっていると、コンソールに概要が表示され、サービス担当者が確認して保存します。
- 有効にすると、手動で確認または保存することなく、概要が自動的に保存されます。

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