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构建适用于服务的 AI 解决方案
管理自动生成和保存消息传递会话摘要

管理自动生成和保存消息传递会话摘要

增强消息传递的工作汇总会在服务代表或客户结束对话后自动生成汇总。默认情况下,汇总会显示在控制台上,供服务代表查看和保存。要在没有服务代表审核的情况下自动保存汇总,请打开自动保存汇总。

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要在 Salesforce 对象字段中存储消息传递会话汇总: 编辑(Salesforce 对象)或修改所有数据
  1. 从“设置”中,在快速查找框中输入Einstein 工作汇总,然后选择 Einstein 工作汇总
  2. 转到增强消息传递选项卡。
  3. 要控制是否在服务代表或客户结束对话后立即创建汇总,请打开或关闭自动生成汇总。此设置默认打开。
    • 在打开时,对话一结束就会生成汇总,汇总会显示在控制台上,供服务代表查看和保存。
    • 在关闭时,服务代表通过获取 Einstein 推荐手动生成汇总。
  4. 要控制是否在没有服务代表审核的情况下保存汇总,请打开或关闭自动保存汇总。此设置默认关闭。
    • 关闭时,汇总会显示在控制台上,服务代表可在其中查看并保存汇总。
    • 在打开时,汇总会自动保存,无需手动查看或保存。
 
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