管理自動產生和儲存傳訊工作階段摘要

「增強型傳訊的工作摘要」會在服務代表或客戶結束交談後自動產生摘要。依預設,摘要會顯示在主控台上,供服務代表檢閱和儲存。若要在沒有服務代表檢閱的情況下自動儲存摘要,請開啟「自動儲存摘要」。

需要的使用者權限
若要將傳訊工作階段摘要儲存在 Salesforce 物件欄位中:	「編輯」(在 Salesforce 物件上) 或「修改所有資料」權限

進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 Einstein 工作摘要,然後選取「Einstein 工作摘要」。
前往「增強型傳訊」索引標籤。
若要在服務代表或客戶結束交談後,控制是否要建立摘要,請開啟或關閉「自動產生摘要」。此設定預設為開啟。
- 開啟時,會在交談結束後立即產生摘要,並顯示在主控台上供服務代表檢閱和儲存。
- 關閉時,服務代表會使用 取得 Einstein 建議 手動產生摘要。
若要控制摘要是否在沒有服務代表檢閱的情況下儲存,請開啟或關閉「自動儲存摘要」。此設定預設為關閉。
- 關閉時,摘要會顯示在主控台上,服務代表可在此檢閱並儲存。
- 開啟時,摘要會自動儲存,而無須手動檢閱或儲存。

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