Création d'une action rapide pour stocker les résumés de session de messagerie générés
Créez une action rapide qui stocke les résumés de session de messagerie avancée générés dans les champs d'un objet Salesforce. L'action stocke par exemple les résumés de session de messagerie dans les champs de l'objet Requête.
Vous pouvez stocker les résumés générés dans des champs standard ou personnalisés de l'objet MessagingSession ou dans l'un de ses objets associés. Pour stocker le résumé dans des champs personnalisés, commencez par créer les champs Résumé, Problème et Résolution avec des types de champ Zone de texte ou Zone de texte (longue).
Dans le Gestionnaire d'objet, dans Configuration, ouvrez l'objet Salesforce qui stocke les résumés générés.
Dans la page Détails, cliquez sur Boutons, liens et actions.
Cliquez sur Nouvelle action.
Dans le champ Type d'action, sélectionnez Mettre à jour un enregistrement, puis saisissez une étiquette.
Cliquez sur Enregistrer.
À l'écran Action, sélectionnez les trois champs qui stockent les résumés générés, puis faites-les glisser vers la présentation.
Si vous utilisez des champs personnalisés, assurez-vous qu'ils sont de type Zone de texte ou Zone de texte (longue). Les champs contenant d'autres types de données ne peuvent pas stocker des résumés.
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