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サービス向け AI ソリューションの構築
生成されたメッセージングセッションの概要を保存するクイックアクションの作成

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生成されたメッセージングセッションの概要を保存するクイックアクションの作成

生成された拡張メッセージングセッションの概要を Salesforce オブジェクトの項目に保存するクイックアクションを作成します。たとえば、アクションでメッセージングセッションの概要がケースオブジェクト項目に保存されるとします。

必要なエディション

サポートされているエディションを表示する。
必要なユーザー権限
クイックアクションを作成する 「アプリケーションのカスタマイズ」

生成された概要は、MessagingSession オブジェクト、またはその関連オブジェクトの 1 つの標準またはカスタム項目に保存できます。サマリーをカスタム項目に保存するには、まずデータ型がテキストエリアまたはロングテキストエリアの [サマリー] 項目、[問題] 項目、[解決] 項目を作成します。

  1. [設定] のオブジェクトマネージャーで、生成された概要が保存される Salesforce オブジェクトを開きます。
    オブジェクトマネージャーには、ケースオブジェクトを含めてさまざまな Salesforce オブジェクトが表示されます。
  2. [詳細] ページで、[ボタン、リンク、およびアクション] を選択します。
  3. [新規アクション] をクリックします。
  4. [アクション種別] 項目で、[レコードを更新] を選択し、表示ラベルを入力します。
    ケースオブジェクトに対する新しいアクションは [レコードを更新] です。
  5. [保存] をクリックします。
  6. [アクション] 画面で、生成されたサマリーを保存する 3 つの項目を選択し、レイアウトにドラッグします。
    カスタム項目を使用している場合は、データ型がテキストエリアまたはロングテキストエリアであることを確認してください。他のデータ型の項目にはサマリーを保存できません。
    [問題]、[解決]、[サマリー] 項目がケースレイアウトに追加されます。
  7. [保存] をクリックします。

関連項目:

 
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