Anzeigen von Arbeitsübersichten für Kundenvorgänge (Beta)

Einstein-Arbeitsübersichten für Kundenvorgänge bieten umfassende Zusammenfassungen mit Daten aus Kundenvorgangsfeldern, Kommentaren, E-Mail-Nachrichten und Kundenvorgangsfeeds. Dadurch können Servicemitarbeiter Kundenvorgangsdetails schnell überprüfen, wodurch manuelle Notizen, Bearbeitungszeiten und Nachbearbeitungsarbeiten reduziert werden. Wählen Sie aus, wo Zusammenfassungen angezeigt werden sollen, und aktivieren Sie Arbeitsübersichten für Kundenvorgänge, damit Einstein eine Kundenvorgangszusammenfassung, ein Problem und eine Lösung entwerfen kann.

Erforderliche Editionen

Unterstützte Editionen anzeigen.

Wenn Sie Arbeitsübersichten für Kundenvorgänge verwenden möchten, richten Sie die Service-AI-Kontextbildung für Kundenvorgänge ein.

Hinweis Kundenvorgangszusammenfassungen sind ein Beta-Service und unterliegen den Bedingungen für Beta-Services unter Agreements – Salesforce.com oder einer schriftlichen einheitlichen Pilot-Vereinbarung, wenn diese vom Kunden abgeschlossen wurde, sowie den entsprechenden Bedingungen im Verzeichnis der Produktbedingungen. Die Nutzung dieses Beta-Service liegt im alleinigen Ermessen des Kunden.

Wichtig Wenn "Persönlich identifizierbare Informationen" für relevante Felder aktiviert ist, beträgt die Obergrenze für die Kundenvorgangszusammenfassung 262.144 Zeichen. Wenn die personenbezogenen Daten deaktiviert sind, beträgt die Obergrenze 65.536 Zeichen.

• Auswählen, wo Kundenvorgangszusammenfassungen angezeigt werden
  Wählen Sie auf der Kundenvorgangsseite ein Ziel für Zusammenfassungen aus.
• Anpassen der Arbeitsübersichten für die Kundenvorgangs-Aufforderungsvorlage
  Geben Sie an, welche Informationen Einstein enthalten soll, oder verbessern Sie den Antwortstil, um Kundenvorgangszusammenfassungen zu erhalten, die besser an Ihre Geschäftsanforderungen angepasst sind. Fügen Sie der Aufforderung benutzerdefinierte Anweisungen hinzu, ohne eine Vorlage von Grund auf neu zu erstellen, indem Sie eine Version der standardmäßigen Aufforderungsvorlagen für Arbeitsübersichten erstellen.