Elenco di controllo per l'amministratore per l'impostazione di Gestione infragiornaliera
Prima che i responsabili della pianificazione possano avviare e utilizzare il cruscotto digitale Gestione infragiornaliera, configurare Coinvolgimento del personale per Gestione infragiornaliera. I passaggi sono diversi a seconda se si utilizza o meno un flusso di lavoro di instradamento di Omnicanale basato sull'area di attesa.
Versioni (Edition) richieste
Esempio
Nota Il ritiro di Coinvolgimento del personale è previsto. Vedere Ritiro dal coinvolgimento del personale.
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Per i clienti che utilizzano un flusso di lavoro di instradamento di Omnicanale basato sull'area di attesa
| Passaggio di configurazione | Documentazione |
|---|---|
| Fase 1: Impostare le funzioni di cronologia e previsione. | Elenco di controllo degli amministratori per la cronologia del carico di lavoro e l'impostazione delle previsioni |
| Fase 2: Creare una cronologia del carico di lavoro. | Creazione di una cronologia del carico di lavoro |
| Fase 3: Creare una previsione intelligente. | Creazione di una previsione intelligente |
| Fase 4: Impostare le funzioni del piano di capacità. | Elenco di controllo per l'amministratore per l'impostazione del piano di capacità |
Fase 5: Creare un piano di capacità che soddisfi questi criteri:
|
Creazione di un piano di capacità |
| Fase 6: Attivare Gestione infragiornaliera e Osservanza in tempo reale. | Abilitazione di Gestione infragiornaliera e Osservanza in tempo reale |
| Fase 7: Se Gestione infragiornaliera non compare nel Programma di avvio app dopo il passaggio 6, verificare che sia attivata. Verificare in Impostazioni schede nel profilo utente e nei profili di altri utenti. | Visualizzazione e modifica delle impostazioni delle schede negli insiemi di autorizzazioni e nei profili |
| Fase 8: Eseguire i passaggi dell'elenco di controllo dell'amministratore per gli strumenti di pianificazione dei turni. | Preparazione per la pianificazione turni |
| Fase 9: Creare i turni. Assicurarsi che i turni e il cruscotto digitale Gestione infragiornaliera siano associati allo stesso territorio di servizio. | Creazione di turni |
| Fase 10: Impostare la funzione di segmentazione dei turni. | Preparazione all'uso dei segmenti di turno |
| Fase 11: Creare i segmenti dei turni. | Creazione di segmenti di turno |
| Facoltativo: Abilitare le notifiche popup per i messaggi email nel client email (ad esempio Gmail o Outlook) o un altro flusso che avvisa gli agenti di un messaggio email in entrata. Gli agenti ricevono notifiche via email automatiche quando viene assegnato un nuovo turno o quando viene modificato uno dei segmenti di turno loro assegnati. | Le istruzioni sono riportate nella documentazione del client email. |
| Facoltativo: Disabilitare la funzione di notifica email. | REST API Developer Guide: Notification Setting |
Per i clienti che utilizzano l'instradamento di Omnicanale basato sull'area di attesa
| Passaggio di configurazione | Documentazione |
|---|---|
| Fase 1: Attivare Gestione infragiornaliera. | Abilitazione di Gestione infragiornaliera e Osservanza in tempo reale |
| Fase 2: Se Gestione infragiornaliera non compare nel Programma di avvio app dopo il passaggio 1, verificare che sia attivata. Verificare in Impostazioni schede nel profilo utente e nei profili di altri utenti. | Visualizzazione e modifica delle impostazioni delle schede negli insiemi di autorizzazioni e nei profili |
| Fase 3: Eseguire i passaggi dell'elenco di controllo dell'amministratore per gli strumenti di pianificazione dei turni | Preparazione per la pianificazione turni |
| Fase 4: Creare i turni. Assicurarsi che i turni, le risorse di servizio e il cruscotto digitale Gestione infragiornaliera siano tutti associati allo stesso territorio di servizio. | Creazione di turni |
| Fase 5: Impostare la funzione di segmentazione dei turni. | Preparazione all'uso dei segmenti di turno |
| Fase 6: Creare i segmenti dei turni. | Creazione di segmenti di turno |
| Facoltativo: Abilitare le notifiche popup per i messaggi email nel client email (ad esempio Gmail o Outlook) o un altro flusso che avvisa gli agenti di un messaggio email in entrata. Gli agenti ricevono notifiche via email automatiche quando viene assegnato un nuovo turno o quando viene modificato uno dei segmenti di turno loro assegnati. | Le istruzioni sono riportate nella documentazione del client email. |
| Facoltativo: Disabilitare la funzione di notifica email. | REST API Developer Guide: Notification Settings |
- Abilitazione di Gestione infragiornaliera e Osservanza in tempo reale
Attivare il cruscotto digitale Gestione infragiornaliera e la funzione di osservanza in tempo reale.
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