スケジュールルールを作成する
スケジュールルールは、ツールで適格なサポート担当者とシフトを照合するのに役立ちます。次のルールを 1 回設定します。スケジュールロジックでは、シフトに割り当てるサポート担当者が検索されると、ルールがチェックされます。
必要なエディション
スケジュールツールを効率的に機能させるには、[テリトリーを照合] スケジュールルールが必要です。
スケジュールルールタイプ
| タイプ | 説明 |
|---|---|
| 可用性 | サービスリソースをシフトに割り当て可能かどうかチェックします。[対応可能状況] ルールは、他のシフトが同時に割り当てられていないことをチェックします。さらに、[対応可能状況] ルールが以下を考慮するかどうかも選択できます。
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| 非標準シフトの制限 | サービスリソースが非標準シフトの制限に達しているかどうかを確認します。サービスリソースまたはサービステリトリーごとにスケジュール制約の制限を指定します。 |
| スキルを照合 | シフトに割り当てるための適切なスキルをサービスリソースが備えているかどうかチェックします。スキルレベルは考慮されません。スケジュールロジックでは、サービスリソースのスキル関連リストを参照して、シフトのジョブプロファイルで指定されたスキル要件とスキル関連リストが比較されます。 スキルレベルを使用してスケジュールする場合、レベルごとに個別のスキルを作成します。たとえば、「Claims Level 1 (請求レベル 1)」、「Claims Level 2 (請求レベル 2)」、「Claims Level 3 (請求レベル 3)」という名前のスキルを定義します。 これらのスキルをさまざまなジョブプロファイルに割り当て、適切なスキルをサポート担当者に追加します。たとえば、3 つのスキルをすべてレベル 3 のサポート担当者に割り当てます。次に、スケジュールでは、レベル 1、2、3 のスキルを必要とするジョブプロファイルを持つシフトのレベル 3 サポート担当者が考慮されます。 |
| キューを照合 (ワークフォース管理のみ) | サービスリソースレコードのサポート担当者が、シフトのジョブプロファイルに対応付けられたすべてのキューのメンバーであるかどうかをチェックします。オムニチャネル計画を作成する前に、各ジョブプロファイルを作業割り当てを転送するキューに対応付けます。 |
| テリトリーを照合 | 必須: サービスリソースがシフトのテリトリーに属しているかどうかを確認します。スケジュールロジックでは、サービステリトリーメンバーシップの日付と時間が考慮されます。テリトリーメンバーシップのプライマリ種別とセカンダリ種別も考慮されますが、再配置種別は考慮されません。 |
| 休憩時間 (分) | サービスリソースの連続するシフト間に最小休憩時間があるかどうかチェックします。分単位の休憩時間でスケジュール制約を定義し、適切なサービスリソースまたはサービステリトリーに割り当てます。 |
| 作業制限 | サービスリソースが最大作業単位を処理できるかどうかチェックします。最大作業単位を時間で測定するのか、シフトで測定するかを決定します。必要な作業の種別を定義するための特定のスケジュール制約を選択します。最大数の単位 (1 日、1 週間、または 1 か月) を決定します。カスタムのスケジュール制約も作成できます。 |
スケジュールルールを作成する
テリトリーを照合ルールと他に必要なスケジュールルールを作成します。
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[設定] から、[クイック検索] ボックスに「
Workforce Engagement Management」と入力し、[スケジュール] を選択して、[ルール] を選択します。 - [新規] をクリックします。
- スケジュールルールに名前を付け、説明を追加します。
- ルールタイプを選択します。ルールでスケジュール制約を使用する場合、制約を選択します。カスタム制約を追加するには、オブジェクトマネージャーを使用して、スケジュール制約オブジェクトのカスタム項目を追加します。
- [保存] をクリックします。または、ルールを保存してさらに追加するには、[保存 & 新規] をクリックします。
[候補を取得]、[一括割り当て]、[シフトの一括更新] などのシフトスケジュールツールを使用して、サポート担当者をシフトと照合するときにルールを確認します。スケジュールロジックでシフトに割り当てるサポート担当者を検索する場合、すべてのルールに合格したサポート担当者のみが考慮されます。
サポート担当者が毎日作業できる時間数を制限するには、[作業制限] 種別のルールを作成します。ルールでは、サービスリソースまたはサービステリトリーのスケジュール制約をチェックして、サポート担当者が 1 日に割り当てられたシフト時間の制限に達しているかどうかを確認できます。
