Voorbereiden op resourceafwezigheid
Voordat u resourceafwezigheid opgeeft, stelt u deze voorzieningen in.
Vereiste editions
| Ondersteunde editions weergeven. |
| Configuratiestap | Documentatie |
|---|---|
| 1. Wijs machtigingensets toe. Als u dit nog niet hebt gedaan, wijst u de machtigingenset Planner voor dienstplanning of Planner voor Personeelsbetrokkenheid toe aan gebruikers die afwezigheid goedkeuren. Wijs de machtigingenset Agent voor dienstplanning of Agent voor Personeelsbetrokkenheid toe aan gebruikers die afwezigheid indienen. |
Toewijzingen van machtigingensets beheren |
| 2. Maak serviceresources. Als u dit nog niet hebt gedaan, maakt u een serviceresource voor elke ondersteuningsvertegenwoordiger die afwezigheid indient. |
Serviceresources maken voor agenten |
| 3. Voeg gerelateerde lijsten aan objecten toe. Voeg de gerelateerde lijsten Afwezigheid toe aan het object Serviceresources. |
Gerelateerde lijsten toevoegen aan objecten |
| 4. Geef ondersteuningsvertegenwoordigers toegang tot hun eigen serviceresourcerecords. Als u dit nog niet hebt gedaan, maakt u een Apex trigger waarmee elke ondersteuningsvertegenwoordiger zijn of haar eigen serviceresourcerecord kan weergeven. Met deze actie krijgen de ondersteuningsvertegenwoordigers toegang tot gerelateerde lijsten Resourceafwezigheid, waar ze een nieuw verlofverzoek kunnen indienen. |
Agenten toestaan hun toegewezen diensten te bekijken met behulp van een Apex-trigger |
| 5. (Optioneel) Voeg het veld Status toe aan resourceafwezigheid als u handmatige goedkeuring vereist. Bepaalde bedrijven hanteren onbeperkte betaalde verlofdagen. Afwezigheid wordt dan ingediend ter informatie van het management. Andere bedrijven vereisen goedkeuring van afwezigheid door een manager. |
|
| 6. (Optioneel) Stel een Salesforce-goedkeuringsproces in voor resourceafwezigheid. Dit goedkeuringsproces waarschuwt een teamleider wanneer een nieuwe afwezigheid is ingediend door een ondersteuningsvertegenwoordiger. |
Goedkeuringsprocessen |
