サービスリソース希望設定を使用するための組織の準備

サービスリソース設定を作成するユーザーに「シフトスケジュールエージェント」または「ワークフォースエンゲージメントエージェント」権限セットをまだ追加していない場合は追加します。

サービスリソース設定を送信する各サービス担当者のサービスリソースをまだ作成していない場合は作成します。

シフトの作成および割り当てを行うユーザーのユーザープロファイルで、サービスリソース希望設定オブジェクトの [標準オブジェクト権限] を [すべてのレコードの参照] に設定します。この権限により、シフトを割り当てたユーザーは [Get candidates (候補者を取得)] インターフェースで各サービス担当者の設定の一致率を確認できます。標準ユーザープロファイルでは標準オブジェクト権限を編集できないため、このユーザーにはカスタムプロファイルが必要です。

各サポート担当者が自分のサービス リソース レコードを表示できるようにする Apex トリガーを作成します。このステップにより、サポート担当者は [設定] 関連リストにアクセスして、設定を送信できます。

[最大化された設定] 種別のスケジュールの目的を作成します。サービス担当者が希望業務時間を定義し、サービスリソース設定を作成するときに、スケジュールツールでは次の設定が考慮されます。[Get candidates (候補者を設定)] には、シフトに最も適したサービス担当者が表示され、一括割り当てとシフトの一括更新では、最も適したサービス担当者が割り当てられます。