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Prepararse para utilizar segmentos de turnos
Configure Salesforce para utilizar segmentos de turnos en Programación de turnos o Gestión de plantilla de trabajo.
Ediciones necesarias
| Vea las ediciones admitidas. |
| Pasos de configuración | Documentación |
|---|---|
| Paso 1: Siga los pasos para configurar herramientas de Salesforce para Programación de turnos. Si desea utilizar segmentos de turnos con Gestión de intradía en Gestión de plantilla de trabajo, asegúrese de que sus turnos, recursos de servicio y Tablero Gestión de intradía están asociados con el mismo territorio de servicio. Los turnos deben tener un perfil de trabajo que se refleje en el tablero Gestión de intradía. | Prepararse para la programación de turnos |
| Paso 2: Cree tipos de segmentos de turno. | Crear un tipo de segmento de turno |
| Paso 3: Agregue la lista relacionada Segmentos de turno al objeto Turnos. | Agregar una lista relacionada a un objeto |
| Paso 4: Cree estados de presencia para representar actividades en las que los representantes de asistencia participan durante un turno. Llamadas telefónicas, Sesiones de chat, Reunión de equipo o Almuerzo son ejemplos de estados de presencia. | Crear estados de presencia |
| Opcional (solo Gestión de plantilla de trabajo): Cree un flujo y un proceso de aprobación para permitir a los representantes de asistencia aceptar y rechazar turnos. | Automatizar cómo aceptan y rechazan asignaciones de turnos los agentes |
| Opcional (solo Gestión de plantilla de trabajo): Si planea utilizar segmentos de turnos con Gestión de intradía, siga la lista de comprobación del administrador para la configuración de Gestión de intradía. | Lista de comprobación del administrador para Configuración de gestión de intradía |
- Crear un tipo de segmento de turno
Un tipo de segmento de turno representa una actividad realizada por un representante del servicio de asistencia durante la jornada laboral. Un tipo de segmento puede ser una actividad de trabajo (plática, email o llamada telefónica), una actividad no relacionada con el trabajo (reunión o capacitación) o una pausa (pausa o almuerzo). En Gestión de plantilla de trabajo, un tipo de segmento de turnos también puede especificar un umbral de adhesión para ayudar a garantizar que los representantes de asistencia están trabajando en la asignación correcta.
- Crear un tipo de segmento de turno
Un tipo de segmento de turno representa una actividad realizada por un representante del servicio de asistencia durante la jornada laboral. Un tipo de segmento puede ser una actividad de trabajo (plática, email o llamada telefónica), una actividad no relacionada con el trabajo (reunión o capacitación) o una pausa (pausa o almuerzo). En Gestión de plantilla de trabajo, un tipo de segmento de turnos también puede especificar un umbral de adhesión para ayudar a garantizar que los representantes de asistencia están trabajando en la asignación correcta.
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