シフト区分を使用するための準備
シフトスケジュールまたはワークフォース管理でシフト区分を使用するように Salesforce を設定します。
必要なエディション
| サポートされているエディションを表示する。 |
| 設定手順 | ドキュメント |
|---|---|
| ステップ 1: シフトスケジュールツール用に Salesforce を設定する手順を実行します。ワークフォース管理のイントラデイ管理でシフト区分を使用する場合、シフト、サービスリソース、イントラデイ管理ダッシュボードがすべて同じサービステリトリーに関連付けられていることを確認します。シフトには、イントラデイ管理ダッシュボードに反映されるジョブプロファイルが必要です。 | シフトスケジュールの準備 |
| ステップ 2: シフト区分種別を作成します。 | シフト区分種別の作成 |
| ステップ 3: [シフト区分] 関連リストをシフトオブジェクトに追加します。 | オブジェクトへの関連リストの追加 |
| ステップ 4: シフト中にサポート担当者が行う活動を表すプレゼンス状況を作成します。電話、チャット、チームミーティング、昼食はすべてプレゼンス状況の例です。 | プレゼンス状況の作成 |
| 省略可能 (ワークフォース管理のみ): サポート担当者がシフトを受け入れたり拒否したりできるようにする承認プロセスとフローを作成します。 | エージェントがシフト割り当てを受諾または拒否する方法の自動化 |
| 省略可能 (ワークフォース管理のみ): イントラデイ管理でシフト区分を使用する場合、「イントラデイ管理設定の管理者チェックリスト」に従います。 | イントラデイ管理設定のシステム管理者チェックリスト |
- シフト区分種別の作成
シフト区分種別は、サポート担当者が業務時間中に実行する活動を表します。区分種別は、作業活動 (チャット、メール、電話)、非作業活動 (ミーティングまたはトレーニング)、休憩 (休憩または昼食) のいずれかです。ワークフォース管理では、シフト区分種別で遵守しきい値を指定することで、サポート担当者が適切な割り当てで作業できるようにします。
- シフト区分種別の作成
シフト区分種別は、サポート担当者が業務時間中に実行する活動を表します。区分種別は、作業活動 (チャット、メール、電話)、非作業活動 (ミーティングまたはトレーニング)、休憩 (休憩または昼食) のいずれかです。ワークフォース管理では、シフト区分種別で遵守しきい値を指定することで、サポート担当者が適切な割り当てで作業できるようにします。
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