Tijd besparen met tools voor dienstplanning

Benodigde gebruikersmachtigingen

In bulk toewijzen met in bulk bijwerken

Definieer criteria om een batch diensten te selecteren en ondersteuningsvertegenwoordigers toe te wijzen, dienststatussen bij te werken of beide.

1. Open Diensten in de Appstarter.
2. Klik in de planning of de tabelweergave op Update van diensten in bulk.
3. Selecteer een actie. U kunt dienstenstatus bijwerken, diensten toewijzen of beide.
4. Definieer criteria die selecteren welke diensten moeten worden gewijzigd. Geef een datumbereik, serviceterritoria en taakprofielen op. Als u de status van een dienst wilt wijzigen, geeft u op welke status moet worden gewijzigd en naar welke status moet worden bijgewerkt.

   U kunt diensten selecteren binnen een tijdsbestek van 90 dagen. We raden aan dat u minder dan 50.000 diensten tegelijkertijd selecteert. Het kan enkele uren duren om de status van zoveel diensten toe te wijzen en bij te werken.

5. Klik op de knop om het updateproces te starten.

We maken een record Bewerking van dienstplanning die de voortgang bijhoudt. Open de record Bewerking van dienstplanning om te zien of het updateproces is voltooid. De record toont informatie over het proces en de status ervan, in combinatie met hoeveel diensten er in aanmerking werden genomen, hoeveel er met succes zijn verwerkt en hoeveel er zijn mislukt.

Batch Ondersteuningsvertegenwoordigers toewijzen aan diensten

Bespaar tijd en ontgrendel capaciteit van ondersteuningsvertegenwoordigers met batchtoewijzing. Wijs maximaal 200 diensten toe aan ondersteuningsvertegenwoordigers die de beste match hebben op basis van uw planningsregels en doelstellingen.

1. Open Diensten in de Appstarter.
2. Selecteer een lijstweergave in de vervolgkeuzelijst met lijstweergaven en selecteer Tabelweergave.
3. Selecteer maximaal drie maanden aan diensten tegelijk in batches. Als u meer dan 200 diensten wilt toewijzen, gebruikt u In bulk bijwerken van diensten.
4. Klik op Toewijzen en vervolgens op Diensten toewijzen.

Een ondersteuningsvertegenwoordiger toewijzen met Kandidaten ophalen

Als u snel een overwerkdienst wilt maken en toewijzen of diensttoewijzingen wilt wisselen wanneer een ondersteuningsvertegenwoordiger zich ziek meldt, gebruikt u Kandidaten ophalen. Kandidaten ophalen helpt u snel een ondersteuningsvertegenwoordiger te vinden die het meest geschikt is om aan een afzonderlijke dienst te werken.

1. Open Diensten in de Appstarter.
2. Selecteer een lijstweergave in de vervolgkeuzelijst met lijstweergaven.
3. Stel de weergave in op de weergave Planning.
4. Beweeg de muisaanwijzer over de dienst die u wilt toewijzen en klik op Kandidaten ophalen.

   We sorteren de lijst met kandidaten op basis van de mate waarin ze aan uw servicedoelstellingen voldoen. Wanneer u meerdere doelstellingen hebt gedefinieerd, worden beoordelingen voor elke doelstelling gelijk gewogen.

   Als een ondersteuningsvertegenwoordiger de beoordeling Geen heeft, betekent dit dat uw servicedoelstellingen niet relevant zijn. De beoordeling van de ondersteuningsvertegenwoordiger is bijvoorbeeld Geen wanneer er geen Voorkeur voor serviceresource is gedefinieerd en u een voorkeursdoelstelling hebt ingesteld. Of als u een doelstelling hebt die diensttoewijzingen in evenwicht brengt, betekent Geen dat aan alle ondersteuningsvertegenwoordigers hetzelfde aantal diensten is toegewezen.

5. Nadat u de score van elke kandidaat hebt gecontroleerd, selecteert u de ondersteuningsvertegenwoordiger aan wie u de dienst wilt toewijzen.
6. Klik op Indienen.

Problemen met dienstplanning oplossen

Lees hier meer over wat u moet controleren wanneer u onverwachte planningsresultaten ziet, bijvoorbeeld als diensten niet-toegewezen blijven wanneer in aanmerking komende kandidaten beschikbaar zijn.

Zorg er eerst voor dat u de stappen in Voorbereiden voor dienstplanning hebt voltooid. Denk vervolgens aan deze mogelijkheden wanneer een servicevertegenwoordiger niet wordt toegewezen aan een dienst zoals u verwacht.

• Controleer of de gebruiker van de ondersteuningsvertegenwoordiger een gekoppelde serviceresource van het type Ondersteuningsvertegenwoordiger heeft. Gebruikers van de ondersteuningsvertegenwoordiger moeten actief zijn en de machtigingenset Agent van Personeelsbetrokkenheid vereisen.
• Controleer het aan de dienst gekoppelde serviceterritorium. De regel Overeenkomst voor territorium houdt alleen rekening met ondersteuningsvertegenwoordigers van wie het serviceterritoriumlidmaatschap overeenkomt met het serviceterritorium van de dienst. Controleer records van serviceterritoriumleden in de gerelateerde lijst voor het serviceterritorium of de serviceresource.

  Wanneer u serviceresources toewijst aan een of meer serviceterritoria, worden deze records Serviceterritoriumlid gemaakt. De records vertegenwoordigen serviceresources die beschikbaar zijn voor werkzaamheden in dat territorium en wanneer. Als de record niet verwijst naar bedrijfsuren, gebruikt planning de bedrijfsuren van het serviceterritorium om te definiëren wanneer een ondersteuningsvertegenwoordiger beschikbaar is om te werken.

• (Alleen Personeelsbeheer) Als u een regel Overeenkomst voor wachtrij hebt gedefinieerd, controleert u of de gebruiker van de ondersteuningsvertegenwoordiger voor de serviceresource lid is van alle wachtrijen die zijn toegewezen aan het taakprofiel van de dienst. Wanneer u de planning instelt, wijst u elk functieprofiel toe aan een of meer wachtrijen. Planning kijkt naar het taakprofiel van de dienst en vindt ondersteuningsvertegenwoordigers die lid zijn van alle wachtrijen die zijn toegewezen aan het taakprofiel.
• Als u een regel Overeenkomst voor vaardigheden hebt gedefinieerd, controleert u of de serviceresource dezelfde vaardigheden heeft als de vaardigheidsvereisten voor het taakprofiel van de dienst. Controleer of er zich nog geen einddatums voor vaardigheden hebben voorgedaan.

  Planning houdt geen rekening met vaardigheidsniveaus. Als u vaardighedenniveaus wilt plannen met behulp van vaardigheidsniveaus, maakt u voor elk niveau een afzonderlijk vaardigheid.

• Controleer of u een regel Beschikbaarheid hebt. Een beschikbaarheidsregel elimineert kandidaten die andere diensttoewijzingen hebben, die afwezig zijn of wier bedrijfsuren in hun primaire of secundaire territoria niet de diensturen bestrijken.

  Als een serviceresource niet de verwachte kandidaat is, controleert u of de ondersteuningsvertegenwoordiger geen andere toegewezen diensten of afwezigheid heeft op het moment van de dienst. Controleer ook de configuraties voor bedrijfsuren, serviceterritoria en lidmaatschap van serviceterritoria.

  • Elke serviceresource vereist een primair lidmaatschap van een serviceterritorium. Controleer of het lidmaatschap van het serviceterritorium de gehele duur van de dienst dekt.
  • Als een ondersteuningsvertegenwoordiger bedrijfsuren heeft die verschillen van de uren van uw centrum, definieert u bedrijfsuren in de serviceresourcerecord van de vertegenwoordiger. Bedrijfsuren voor een serviceterritoriumlidmaatschap overschrijven wat is gedefinieerd voor het serviceterritorium.
  • Controleer of de duur van de dienst volledig binnen de bedrijfsuren valt voor het serviceterritorium of het serviceterritoriumlidmaatschap. Zorg dat tijdzonevertalingen worden uitgelijnd. Voor het opsporen van problemen verruimt u de bedrijfsuren van de resource tijdelijk.
• Als u een planningsregel Werklimiet of Niet-standaarddiensten beperken hebt gedefinieerd, controleert u of alle serviceresource- of serviceterritoriumrecords een geldige planningsbeperking hebben. Een waarde van nul kan tot onbetrouwbare resultaten leiden. Als een beperking niet van toepassing is, stelt u de limiet in op null of op een onbereikbaar getal. Een beperking voor een serviceresource overschrijft wat is gedefinieerd voor een serviceterritorium.