Prepararse para utilizar hojas de horas y absentismos de recursos

1. Asigne conjuntos de permisos.

Si aún no lo hizo, asigne el conjunto de permisos Planificador de programación de turnos o Planificador de participación de plantilla de trabajo a los usuarios responsables de aprobar las hojas de horas y los absentismos. Asigne el conjunto de permisos Agente de programación de turnos o Agente de Participación de plantilla de trabajo a los usuarios que envían hojas de horas y absentismos.

2. Cree recursos de servicio.

Si aún no lo hizo, cree un recurso de servicio para cada representante del servicio de asistencia que envíe hojas de horas y absentismos.

3. Agregue listas relacionadas a los objetos.

Agregue las listas relacionadas absentismos y hojas de horas al objeto Recursos de servicio. Agregue la lista relacionada Entrada de hoja de horas al objeto Hojas de horas.

4. Permita a los representantes de asistencia acceder a sus propios registros de Recurso de servicio.

Si aún no lo hizo, cree un desencadenador Apex que permita a cada representante del servicio de asistencia ver su propio registro Recurso de servicio. Esta acción permite al representante del servicio de asistencia acceder a las listas relacionadas Hojas de horas y Absentismos de recursos donde puede enviar una nueva hoja de horas o solicitud de tiempo libre.

5. (Opcional) Si requiere aprobación manual, agregue el campo Estado a absentismos de recursos.

Algunas compañías tienen un tiempo de disponibilidad limitado donde los absentismos se envían como un aviso a la gerencia. Otras compañías requieren la aprobación de gestor para un absentismo.

6. (Opcional) Configure un proceso de aprobación de Salesforce para absentismos de recursos y hojas de horas.

Este proceso de aprobación alerta a un líder de equipo cuando un representante del servicio de asistencia envía una nueva hoja de horas o absentismo.