breadcrumbDescription
Sådan synkroniserer kontakter med Einstein
Hvis du bruger Einstein, kan du få mere at vide om, hvordan vi synkroniserer dine Microsoft- eller Google-kontakter med Salesforce-kontakter og -konti. Få også at vide, hvad vi gør, når vi ikke kan finde et match.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig med Einstein-aktivitetsregistreringsstandard til salg i versionerne Starter, Pro Suite, Professional og Enterprise Edition |
| Tilgængelig med Unlimited Edition, Einstein 1 Sales Edition og Agentforce 1 Edition |
| Tilgængelig med Einstein til salg, som er inkluderet i Einstein 1 Sales Edition og er tilgængelig mod en merpris i Enterprise og Unlimited Edition |
| Fås med Sales Engagement, som er inkluderet i Sales i Performance og Unlimited Edition, og fås mod en merpris i Professional og Enterprise Edition |
| Tilgængelig med omsætningsdata, som er tilgængelig i mod en merpris i Enterprise og Unlimited Edition |
Sådan synkroniserer kontakter med Salesforce-registreringer
Når Einstein kører sin indledende kontaktsynkronisering, kontrollerer det, om der findes kontakter med den samme mailadresse i Salesforce og din tilsluttede konto. Hvis Einstein-aktivitetsregistrering finder kontakter med matchende mailadresser, tilknyttes de to kontakter til hinanden og begynder at synkronisere. Hvis Einstein ikke kan finde en kontakt med en matchende mailadresse, kontrollerer det, om der findes kontakter med det samme for- og efternavn.
Hvis flere kontakter i Salesforce har matchende mailadresser, matcher Einstein kontakten med den seneste aktivitet, den seneste opdateringsdato eller den ældste oprettelsesdato, afhængigt af din synkroniseringskonfiguration.
Hvis der ikke findes nogen match i Salesforce eller din tilsluttede konto, oprettes der en ny matchende kontakt.
Efter den indledende synkronisering kontrollerer Einstein regelmæssigt, om kontakter kræver synkronisering.
Einstein kontrollerer også, om en kontakts firmanavn matcher en Salesforce-kontos firmanavn. Hvis der findes et match, er Salesforce-kontoen relateret til den synkroniserede kontakt i Salesforce. Hvis der ikke findes nogen match, føjes den synkroniserede kontakt til listen Uløste elementer i Salesforce.
Sådan synkroniseres personkonti med Salesforce-registreringer
Hvis din administrator aktiverede personkonti i Salesforce, synkroniseres dine personkonti med kontakter i din tilsluttede konto. Personkonti synkroniseres på samme måde, som kontakter gør. Her er nogle få ting, du skal huske på, når du synkroniserer personkonti.
- Hvis du er opsat til at synkronisere kontakter fra din tilsluttede konto til Salesforce eller begge måder, skal du oprette personkonti i Salesforce, før du starter synkronisering.
- For at matche personkonti og kontakter sammenligner Einstein felterne Fornavn og Efternavn i Salesforce med feltet Firma i din tilsluttede konto. Ændringer af felterne Fornavn, Efternavn og Firma synkroniseres ikke mellem applikationer.
