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Synchronisieren von Kontakten mit der Einstein Aktivitätserfassung
Erfahren Sie, wie Ihre Microsoft- oder Google-Kontakte mit Salesforce-Kontakten und -Accounts synchronisiert werden, wenn Sie die Einstein-Aktivitätserfassung verwenden. Erfahren Sie außerdem, was geschieht, wenn keine Übereinstimmung gefunden wird.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbar mit Einstein Activity Capture Standard im Vertrieb in der Starter, Pro Suite, Professional und Enterprise Edition |
| Verfügbar in der Unlimited Edition, Einstein 1 Sales Edition und Agentforce 1 Edition |
| Verfügbar mit Einstein für den Vertrieb, das in der Einstein 1 Sales Edition enthalten und gegen Aufpreis in der Enterprise und Unlimited Edition verfügbar ist |
| Verfügbar in Sales Engagement, das in Sales in der Performance und Unlimited Edition enthalten ist, und gegen Aufpreis in der Professional und Enterprise Edition |
| Verfügbar in "Umsatzintelligenz", das gegen Aufpreis in der Enterprise und Unlimited Edition erhältlich ist. |
Synchronisieren von Kontakten mit Salesforce-Datensätzen
Wenn die Einstein-Aktivitätserfassung ihre anfängliche Kontaktsynchronisierung ausführt, wird überprüft, ob Kontakte mit derselben E-Mail-Adresse in Salesforce und in Ihrem verbundenen Account vorhanden sind. Wenn die Einstein-Aktivitätserfassung Kontakte mit übereinstimmenden E-Mail-Adressen findet, werden die beiden Kontakte einander zugeordnet und beginnen mit der Synchronisierung. Wenn die Einstein-Aktivitätserfassung keinen Kontakt mit einer übereinstimmenden E-Mail-Adresse finden kann, wird überprüft, ob Kontakte mit demselben Vor- und Nachnamen vorhanden sind.
Wenn mehrere Kontakte in Salesforce über übereinstimmende E-Mail-Adressen verfügen, gleicht die Einstein-Aktivitätserfassung je nach Synchronisierungskonfiguration den Kontakt mit der neuesten Aktivität, dem Datum der letzten Aktualisierung oder dem ältesten Erstelldatum ab.
Wenn in Salesforce oder in Ihrem verbundenen Account keine Übereinstimmung gefunden wird, wird ein neuer übereinstimmender Kontakt erstellt.
Nach der Erstsynchronisierung überprüft die Einstein-Aktivitätserfassung regelmäßig, ob Kontakte synchronisiert werden müssen.
Die Einstein-Aktivitätserfassung überprüft auch, ob der Firmenname eines Kontakts mit dem Firmennamen eines Salesforce-Accounts übereinstimmt. Wenn eine Übereinstimmung gefunden wird, ist der Salesforce-Account mit dem synchronisierten Kontakt in Salesforce verknüpft. Wenn keine Übereinstimmung gefunden wird, wird der synchronisierte Kontakt der Liste "Nicht aufgelöste Elemente" in Salesforce hinzugefügt.
Synchronisieren von Personenaccounts mit Salesforce-Datensätzen
Wenn Ihr Administrator Personenaccounts in Salesforce aktiviert hat, werden Ihre Personenaccounts mit Kontakten in Ihrem verbundenen Account synchronisiert. Personenaccounts werden auf die gleiche Weise synchronisiert wie Kontakte. Beim Synchronisieren von Personenaccounts sind einige Punkte zu beachten.
- Wenn Sie für die Synchronisierung von Kontakten aus Ihrem verbundenen Account mit Salesforce oder in beide Richtungen eingerichtet sind, erstellen Sie Personenaccounts in Salesforce, bevor Sie mit der Synchronisierung beginnen.
- Zum Abgleichen von Personenaccounts und Kontakten vergleicht die Einstein-Aktivitätserfassung die Felder "Vorname" und "Nachname" in Salesforce mit dem Feld "Unternehmen" in Ihrem verbundenen Account. Änderungen an den Feldern "Vorname", "Nachname" und "Unternehmen" werden nicht zwischen Anwendungen synchronisiert.
