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Synchronisation des contacts avec la Capture d'activité Einstein
Si vous utilisez la Capture d'activité Einstein, découvrez comment nous synchronisons vos contacts Microsoft ou Google avec les contacts et les comptes Salesforce. Apprenez également ce que nous faisons lorsque nous ne trouvons pas de correspondance.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec la Capture d'activité Einstein Standard dans Sales avec les éditions Starter, Pro Suite, Professionnal et Enterprise |
| Disponible avec Unlimited Edition, Einstein 1 Sales Edition et Agentforce 1 Edition |
| Disponible avec Einstein pour Sales, qui est inclus dans Einstein 1 Sales Edition et disponible moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise et Unlimited |
| Disponible avec Sales Engagement, qui est inclus avec Sales dans les éditions Performance et Unlimited, et disponible moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Professionnal et Enterprise |
| Disponible avec Revenue Intelligence moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise et Unlimited. |
Synchronisation des contacts avec les enregistrements Salesforce
Lorsque la Capture d'activité Einstein exécute sa synchronisation initiale des contacts, elle vérifie si des contacts avec la même adresse e-mail existent dans Salesforce et dans votre compte connecté. Si la Capture d'activité Einstein détecte des contacts dont l'adresse e-mail correspond, les deux contacts sont mappés et la synchronisation commence. Si la Capture d'activité Einstein ne trouve pas de contact avec une adresse e-mail correspondante, elle vérifie si des contacts portant les mêmes prénom et nom existent.
Si plusieurs contacts dans Salesforce ont des adresses e-mail correspondantes, la Capture d'activité Einstein mappe le contact avec l'activité la plus récente, la date de mise à jour la plus récente ou la date de création la plus ancienne, selon votre configuration de synchronisation.
Si aucune correspondance n'est trouvée dans Salesforce ou votre compte connecté, un nouveau contact correspondant est créé.
Après la synchronisation initiale, la Capture d'activité Einstein vérifie périodiquement si les contacts nécessitent une synchronisation.
La Capture d'activité Einstein vérifie également si le nom de la société d'un contact correspond au nom de la société d'un compte Salesforce. Si une correspondance est trouvée, le compte Salesforce est associé au contact synchronisé dans Salesforce. Si aucune correspondance n'est trouvée, le contact synchronisé est ajouté à la liste Éléments non résolus dans Salesforce.
Synchronisation des comptes personnels avec les enregistrements Salesforce
Si votre administrateur a activé les comptes personnels dans Salesforce, vos comptes personnels sont synchronisés avec les contacts de votre compte connecté. Les comptes personnels sont synchronisés de la même façon que les contacts. Voici quelques points à prendre en compte lors de la synchronisation des comptes personnels.
- Si vous êtes configuré pour synchroniser des contacts depuis votre compte connecté vers Salesforce ou dans les deux sens, créez des comptes personnels dans Salesforce avant de lancer la synchronisation.
- Pour mapper les comptes personnels et les contacts, la Capture d'activité Einstein compare les champs Prénom et Nom de Salesforce au champ Société de votre compte connecté. Les modifications apportées aux champs Prénom, Nom et Société ne sont pas synchronisées entre les applications.
