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Como sincronizar contatos com a Captura de atividades do Einstein
Se você usa a Captura de atividades do Einstein, saiba como sincronizamos seus contatos da Microsoft ou do Google com contatos e contas do Salesforce. Além disso, saiba o que fazemos quando não conseguimos encontrar uma correspondência.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível com o Padrão de Captura de atividades do Einstein em Vendas nas edições Starter, Pro Suite, Professional e Enterprise |
| Disponível com Unlimited Edition, Einstein 1 Sales Edition e Agentforce 1 Edition |
| Disponível com o Einstein para vendas, que está incluído na Einstein 1 Sales Edition e disponível por um custo extra nas edições Enterprise e Unlimited |
| Disponível com o Sales Engagement, que está incluído com o Sales nas edições Performance e Unlimited e disponível por um custo extra nas edições Professional e Enterprise |
| Disponível com a Inteligência de receita, que está disponível por um custo extra nas edições Enterprise e Unlimited |
Como sincronizar contatos com registros do Salesforce
Quando a Captura de atividades do Einstein executa sua sincronização de contato inicial, ela verifica se há contatos com o mesmo endereço de email no Salesforce e na sua conta conectada. Se a Captura de atividades do Einstein localizar contatos com endereços de email correspondentes, os dois contatos serão mapeados entre si e começarão a sincronizar. Se a Captura de atividades do Einstein não conseguir encontrar um contato com um endereço de email correspondente, ele verificará se há contatos com o mesmo nome e sobrenome.
Se vários contatos no Salesforce tiverem endereços de email correspondentes, a Captura de atividades do Einstein combinará o contato com a atividade mais recente, a data de atualização mais recente ou a data de criação mais antiga, dependendo da configuração de sincronização.
Se nenhuma correspondência for encontrada no Salesforce ou em sua conta conectada, um novo contato correspondente será criado.
Após a sincronização inicial, a Captura de atividades do Einstein verifica periodicamente se os contatos precisam ser sincronizados.
A Captura de atividades do Einstein também verifica se o nome da empresa de um contato corresponde ao nome da empresa de uma conta do Salesforce. Se uma correspondência for encontrada, a conta do Salesforce estará relacionada ao contato sincronizado no Salesforce. Se nenhuma correspondência for encontrada, o contato sincronizado será adicionado à lista Itens não resolvidos no Salesforce.
Como as contas pessoais são sincronizadas com registros do Salesforce
Se o administrador tiver ativado contas pessoais no Salesforce, suas contas pessoais serão sincronizadas com contatos em sua conta conectada. As contas pessoais são sincronizadas da mesma maneira que os contatos. Aqui estão alguns aspectos a serem considerados ao sincronizar contas pessoais.
- Se você estiver configurado para sincronizar contatos de sua conta conectada com o Salesforce ou de ambas as formas, crie contas pessoais no Salesforce antes de começar a sincronizar.
- Para combinar contas pessoais e contatos, a Captura de atividades do Einstein compara os campos Primeiro nome e Sobrenome no Salesforce com o campo Empresa em sua conta conectada. Alterações nos campos Nome, Sobrenome e Empresa não são sincronizadas entre as solicitações.
