Hur kontakter synkroniseras med Einstein Aktivitetsinsamling

Hur kontakter synkroniseras med Salesforce-poster

När Einstein Aktivitetsinsamling kör sin inledande kontaktsynkronisering kontrollerar den om kontakter med samma e-postadress finns i Salesforce och ditt anslutna konto. Om Einstein Aktivitetsinsamling hittar kontakter med matchande e-postadresser mappas de två kontakterna och börjar synkroniseras. Om Einstein Aktivitetsinsamling inte kan hitta en kontakt med en matchande e-postadress kontrollerar den om kontakter med samma för- och efternamn finns.

Om flera kontakter i Salesforce har matchande e-postadresser matchar Einstein Aktivitetsinsamling kontakten med den senaste aktiviteten, det senaste uppdateringsdatumet eller det äldsta skapandedatumet, beroende på din synkroniseringskonfiguration.

Om ingen matchning hittas i Salesforce eller ditt anslutna konto skapas en ny matchande kontakt.

Efter den inledande synkroniseringen kontrollerar Einstein Aktivitetsinsamling regelbundet om kontakter behöver synkroniseras.

Einstein Aktivitetsinsamling kontrollerar även om en kontakts företagsnamn matchar ett Salesforce-kontos företagsnamn. Om en träff hittas är Salesforce-kontot relaterat till den synkroniserade kontakten i Salesforce. Om ingen träff hittas läggs den synkroniserade kontakten till i listan Olösta objekt i Salesforce.

Anteckning Kontaktsynkronisering har inte stöd för Outlook-kategorier, så kontakter som är märkta med en Salesforce_Sync-kategori som inte finns i en kontaktundermapp med samma namn synkroniseras inte med Salesforce. För att undvika detta problem, inaktivera kontaktkategorier och välj mappen Salesforce_Sync för nya kontakter i Outlook. Se EAC - Nya kontakter skapade i Outlook med kategorin Salesforce_Sync Synkronisera inte till Salesforce.

Hur personkonton synkroniseras med Salesforce-poster

Om din administratör har aktiverat personkonton i Salesforce synkroniseras dina personkonton med kontakter i ditt anslutna konto. Personkonton synkroniseras på samma sätt som kontakter gör. Här är några saker att tänka på när du synkroniserar personkonton.

• Om du är inställd på att synkronisera kontakter från ditt anslutna konto till Salesforce eller båda sätten, skapa personkonton i Salesforce innan du börjar synkronisera.
• För att matcha personkonton och kontakter jämför Einstein Aktivitetsinsamling fälten Förnamn och Efternamn i Salesforce med fältet Företag i ditt anslutna konto. Ändringar av fälten Förnamn, Efternamn och Företag synkroniseras inte mellan program.