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連絡人如何與 Einstein 活動 ⁇ 取同步化
如果您使用 Einstein 活動 ⁇ 取,請瞭解我們如何將您的 Microsoft 或 Google 連絡人與 Salesforce 連絡人和帳戶同步化。此外,瞭解當找不到相符項目時會執行的動作。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 適用於 Sales (Starter、Pro Suite、Professional 及 Enterprise Edition) 中的 Einstein Activity Capture Standard |
| 適用於 Unlimited Edition、Einstein 1 Sales Edition 和 Agentforce 1 Edition |
| 適用於 Einstein for Sales (包含在 Einstein 1 銷售版本中),且可額外付費使用於 Enterprise 和 Unlimited Edition |
| 適用於 Sales Engagement (在 Sales 的版本中包含 Performance 和 Unlimited Edition),而在 Professional 和 Enterprise Edition 需額外付費取得) |
| 適用於 Revenue Intelligence，Enterprise 與 Unlimited Edition 需額外付費取得 |
備註 我們正在重新組織「Einstein Activity Capture」文件。我們將移動一些資訊,但不會刪除任何資訊。
連絡人如何與 Salesforce 記錄同步化
當「Einstein 活動 ⁇ 取」執行其初始連絡人同步時,會檢查是否存在 Salesforce 和您已連線帳戶中具有相同電子郵件地址的連絡人。如果 Einstein Activity Capture 找到具有相符電子郵件地址的連絡人,則兩個連絡人會彼此對應並開始同步化。如果 Einstein 活動 ⁇ 取找不到具有相符電子郵件地址的連絡人,則會檢查是否存在名稱與姓氏相同的連絡人。
如果 Salesforce 中的多個連絡人有相符的電子郵件地址,則「Einstein Activity Capture」會根據您的同步化組態,將連絡人與最近的活動、最近更新的日期或最舊的建立日期進行比對。
如果在 Salesforce 或您的已連線帳戶中找不到相符項目,則會建立新的相符連絡人。
初始同步化後,Einstein 活動 ⁇ 取會定期檢查連絡人是否需要同步化。
Einstein 活動 ⁇ 取也會檢查連絡人的公司名稱是否符合 Salesforce 帳戶的公司名稱。如果找到相符項目,則 Salesforce 帳戶與 Salesforce 中的同步化連絡人相關。如果找不到相符項目,則同步化連絡人會新增至 Salesforce 中的「未解決項目」清單。
備註 連絡人同步不支援 Outlook 種類,因此以 Salesforce_Sync 種類標記且不存在於相同名稱連絡人子資料夾中的連絡人不會與 Salesforce 同步。若要避免此問題,請停用連絡人種類,並針對 Outlook 中的新連絡人選取 Salesforce_Sync 資料夾。請參閱 EAC - 使用「Salesforce_Sync」種類在 Outlook 中建立的新連絡人不同步化至 Salesforce。
個人帳戶如何與 Salesforce 記錄同步化
如果您的管理員已在 Salesforce 中啟用個人帳戶,則您的個人帳戶會與已連線帳戶中的連絡人同步化。個人帳戶的同步化方式與連絡人相同。以下是同步化個人帳戶時必須記住的一些事項。
- 如果您設定要將連絡人從已連線帳戶同步至 Salesforce 或兩種方式,請先在 Salesforce 中建立個人帳戶,再開始同步化。
- 為了比對個人帳戶和連絡人,「Einstein 活動 ⁇ 取」會將 Salesforce 中的「名字」和「姓氏」欄位與您已連線帳戶中的「公司」欄位進行比較。「名字」、「姓氏」和「公司」欄位的變更不會在應用程式之間同步化。
另請參照：
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