Consideraciones para la configuración de Captura de actividad de Einstein

General

• Dependiendo del método de autenticación que utilice para conectar Salesforce con su aplicación de correo electrónico y calendario, se solicita a los usuarios de Captura de actividad de Einstein que conecten su correo electrónico y calendario con Salesforce o acepten condiciones de servicio.
• Para conectar una cuenta, los usuarios de Captura de actividad de Einstein que no utilizan Inbox deben estar en una configuración activa.
• Para capturar correos electrónicos y eventos, los usuarios de Captura de actividad de Einstein deben estar en una configuración activa. Si comenzó a utilizar Captura de actividad de Einstein antes de Summer ‘23, los usuarios pueden capturar mensajes de correo electrónico y eventos sin estar en una configuración.
• La activación de Captura de actividad de Einstein en Government Cloud y Government Cloud Plus puede enviar datos fuera del límite de autorización. Póngase en contacto con su ejecutivo de cuenta de Salesforce para obtener más detalles.
• Para que los eventos y contactos se sincronicen, la cuenta de correo electrónico conectada debe ser la cuenta principal del usuario (la cuenta de correo electrónico en su registro de usuario de Salesforce). No debe ser un alias de correo electrónico y debe estar en el formato de nombre principal de usuario (UPN).
• Captura de actividad de Einstein funciona con todos los idiomas compatibles con Salesforce. Pero solo se admiten caracteres ASCII en direcciones de correo electrónico.
• Los usuarios de Captura de actividad de Einstein no pueden eliminar mensajes de correo electrónico que Captura de actividad de Einstein agrega a Salesforce. Los administradores pueden eliminar correos electrónicos y eventos pasados que incluyen una persona específica basándose en su dirección de correo electrónico o nombre de usuario.
• Si utiliza Correo electrónico para registro de casos de Salesforce Essentials, asegúrese de que la dirección de correo electrónico que utiliza para conectar con Salesforce es diferente de la que utiliza para conectar Captura de actividad de Einstein con Salesforce.
• No puede utilizar Einstein Activity Capture y Lightning Sync al mismo tiempo.
• Si utiliza Lightning Sync o una versión de Captura de actividad de Einstein sin sincronización, eliminamos configuraciones y parámetros antiguos antes de crear una configuración de Captura de actividad de Einstein.
• Cuando las oportunidades no tienen tareas vencidas y Captura de actividad de Einstein está activada, las alertas en Kanban de oportunidad no se muestran.
• Captura de actividad de Einstein incluida con Ventas en Unlimited Edition proporciona informes de análisis utilizando la plataforma CRM Analytics. Al utilizar esta función, su licencia no permite lo siguiente:
  • Crear aplicaciones de análisis personalizadas o paneles.
  • Cargar, acceder o conectar datos externos mediante la API con la excepción de conjuntos de datos que se proporcionan con Sales Cloud Einstein.
  • Importar datos desde objetos de Salesforce estándar o personalizados que no están incluidos en esta función.
• La sincronización de contactos no admite categorías de Outlook, de modo que los contactos etiquetados con una categoría Salesforce_Sync que no existen en una subcarpeta de contactos del mismo nombre no se sincronizan con Salesforce. Para evitar este problema, desactive las categorías de contactos y seleccione la carpeta Salesforce_Sync para nuevos contactos en Outlook. Consulte EAC - Nuevos contactos creados en Outlook con la categoría ‘Salesforce_Sync’ No sincronizar con Salesforce.

Direcciones de alias de correo electrónico

Captura de actividad de Einstein no admite direcciones de correo electrónico de alias. Cuando la cuenta de correo electrónico conectada de un usuario tiene un alias, puede producirse algún comportamiento inesperado. Por ejemplo, cuando el usuario envía un correo electrónico desde Salesforce, el redactor de correo electrónico no muestra el alias, pero el correo electrónico enviado sí. Además, dependiendo de desde dónde se visualice más adelante el correo electrónico, los correos electrónicos anteriores no siempre se incluyen en la cadena de correo electrónico.

Para asegurarse de que los usuarios de Salesforce están incluidos como asistentes al evento, utilice sus direcciones de correo electrónico principales de Microsoft o Google cuando cree sus registros de usuario de Salesforce. Además, para asegurarse de que los contactos y eventos se sincronizan entre aplicaciones, los usuarios deben agregar direcciones de correo electrónico principales a contactos o eventos cuando sea posible.

Cifrado

Nota Esta sección se aplica únicamente al correo electrónico capturado sin Sincronizar correo electrónico como Actividad de Salesforce activada.

Para los correos electrónicos y eventos capturados, los datos se almacenan en Hyperforce y la infraestructura de Amazon Web Services (AWS), de modo que el cifrado de la plataforma Salesforce no está disponible. En su lugar, los datos se cifran en tiempo de inactividad utilizando el cifrado del lado del servidor AES-256. Cuando Shield Platform Encryption está activado para su organización, los correos electrónicos y eventos que se agregan a la cronología de actividad de registros de Salesforce relacionados muestran los nombres de contactos y candidatos cifrados.

Cuando Shield Platform Encryption está activado en cualquier objeto o campo de Salesforce, Captura de actividad de Einstein aún sincroniza eventos y contactos, pero el comportamiento se modifica.

Si cifra el campo Correo electrónico en el objeto Usuario, el campo Correo electrónico de usuario se duplica en la base de datos de Salesforce cuando se agregan usuarios a configuraciones de sincronización que sincronizan contactos o eventos. Incluso cuando el campo Correo electrónico de usuario está cifrado utilizando Shield Platform Encryption, este campo duplicado almacena mensajes de correo electrónico de usuario en la base de datos de Salesforce en un estado sin cifrar. Cuando Shield Platform Encryption está activado, se modifica el comportamiento de coincidencia de Captura de actividad de Einstein.

Cifrado de eventos

Normalmente, Captura de actividad de Einstein compara registros utilizando los mismos campos estándar de Salesforce. Pero cuando cifra el campo Correo electrónico en usuarios, contactos o candidatos de Salesforce, Captura de actividad de Einstein amplía su búsqueda a cualquier campo de correo electrónico personalizado que agregó al registro en estos casos:

Cifrado de contactos

Normalmente, Captura de actividad de Einstein compara contactos entre Salesforce y su aplicación de contacto externo utilizando los mismos campos estándar de Salesforce. Pero cuando cifra el campo Correo electrónico en contactos de Salesforce, Captura de actividad de Einstein amplía su búsqueda a cualquier campo de correo electrónico personalizado que agregue al contacto de Salesforce. Captura de actividad de Einstein sincroniza la primera dirección de correo electrónico coincidente que identifica de modo que los contactos puedan coincidir basándose en el campo Correo electrónico estándar o el campo de correo electrónico personalizado.

Múltiples organizaciones de Salesforce

Utiliza múltiples organizaciones de Salesforce si prueba nuevas funciones en un entorno sandbox antes de configurarlas en producción, o si mantiene organizaciones separadas para diferentes divisiones de su empresa.

• No se admite la configuración del mismo usuario para sincronizar entre múltiples organizaciones. Recomendamos realizar pruebas en una organización de sandbox antes de implementar Captura de actividad de Einstein. Pero asegúrese de eliminar usuarios de configuraciones de sincronización de sandbox antes de agregar usuarios a configuraciones de producción.
• No recomendamos marcar una configuración de Captura de actividad de Einstein como inactiva para evitar que un usuario se sincronice entre múltiples organizaciones. Se arriesga a olvidar que el usuario está incluido en múltiples configuraciones. Además, corre el riesgo de marcar la configuración como activa más adelante por accidente.