Consideraciones para la configuración de Captura de actividad de Einstein

General

• Pueden transcurrir hasta 24 horas desde la configuración inicial y la sincronización entre Captura de actividad de Einstein y su cuenta conectada antes de que vea datos en reportes estándar.
• Dependiendo del método de autenticación que utilice para conectar Salesforce con su aplicación de email y calendario, se solicita a los usuarios de Captura de actividad de Einstein que conecten su email y calendario con Salesforce o acepten las condiciones del servicio.
• Para conectar una cuenta, los usuarios de Captura de actividad de Einstein que no utilizan Inbox deben estar en una configuración activa.
• La activación de Captura de actividad de Einstein en Government Cloud y Government Cloud Plus puede enviar datos fuera del límite de autorización. Haga contacto con su ejecutivo de cuenta de Salesforce para obtener más detalles.
• Para que los eventos y contactos se sincronicen, la cuenta de email conectada debe ser la cuenta principal del usuario (la cuenta de email en su registro de usuario de Salesforce). No debe ser un alias de email y debe tener el formato de nombre principal de usuario (UPN).
• Captura de actividad de Einstein funciona con todos los idiomas compatibles con Salesforce. Pero solo se admiten caracteres ASCII en direcciones de email.
• Los usuarios de Captura de actividad Einstein no pueden eliminar mensajes de email que Captura de actividad Einstein agrega a Salesforce. Los administradores pueden eliminar emails y eventos pasados que incluyen una persona específica basándose en su dirección de email o nombre de usuario.
• Si utiliza Email para registro de casos de Salesforce Essentials, asegúrese de que la dirección de email que utiliza para conectar con Salesforce es diferente de la que utiliza para conectar Captura de actividad de Einstein con Salesforce.
• No puede utilizar Captura de actividad Einstein y Lightning Sync al mismo tiempo.
• Si utiliza Lightning Sync o una versión de Captura de actividad de Einstein sin sincronización, eliminamos configuraciones y parámetros antiguos antes de crear una configuración de Captura de actividad de Einstein.
• Cuando las oportunidades no tienen tareas vencidas y Captura de actividad de Einstein está activada, las alertas en Kanban de oportunidad no se muestran.
• Captura de actividad de Einstein incluida con Ventas en Unlimited Edition proporciona reportes de análisis utilizando la plataforma CRM Analytics. Al utilizar esta función, su licencia no permite lo siguiente:
  • Crear aplicaciones de análisis personalizadas o tableros.
  • Cargar, acceder o conectar datos externos mediante la API con la excepción de conjuntos de datos que se proporcionan con Sales Cloud Einstein.
  • Importar datos desde objetos de Salesforce estándar o personalizados que no están incluidos en esta función.
• Sincronización de contactos no admite categorías de Outlook, de modo que los contactos etiquetados con una categoría Salesforce_Sync que no existen en una subcarpeta de contactos del mismo nombre no se sincronizan con Salesforce. Para evitar este problema, desactive las categorías de contactos y seleccione la carpeta Salesforce_Sync para nuevos contactos en Outlook. Consulte EAC - Nuevos contactos creados en Outlook con la categoría ‘Salesforce_Sync’ No sincronizar con Salesforce.
• Cuando las oportunidades no tienen tareas vencidas y Captura de actividad Einstein está activada, las alertas en Kanban de oportunidades no se muestran.

• La activación de Captura de actividad de Einstein en Government Cloud y Government Cloud Plus puede enviar datos fuera del límite de autorización. Haga contacto con su ejecutivo de cuenta de Salesforce para obtener más detalles.
• Para que los emails, eventos y contactos se sincronicen, la cuenta de email conectada debe ser la cuenta principal del usuario (la cuenta de email en su registro de usuario de Salesforce). No debe ser un alias de email y debe tener el formato de nombre principal de usuario (UPN).
• No puede utilizar Captura de actividad Einstein y Lightning Sync al mismo tiempo.
• Cuando Captura de actividad Einstein está desactivada, el seguimiento de email no se muestra en Lightning Experience para mensajes de email enviados desde la integración de Outlook o Gmail que no forman parte de una cadencia.

Direcciones de alias de email

Captura de actividad Einstein no admite direcciones de email de alias. Cuando la cuenta de email conectada de un usuario tiene un alias, puede producirse algún comportamiento inesperado. Por ejemplo, cuando el usuario envía un email desde Salesforce, el redactor de email no muestra el alias, pero el email enviado sí. Del mismo modo, dependiendo de desde dónde se visualice más adelante el email, los emails anteriores no siempre se incluyen en la cadena de email.

Para asegurarse de que los usuarios de Salesforce están incluidos como asistentes a eventos, utilice sus direcciones de email principales de Microsoft o Google cuando cree sus registros de usuario de Salesforce. Para asegurarse de que los contactos y eventos se sincronizan entre aplicaciones, los usuarios deben agregar direcciones de email principales a contactos o eventos cuando sea posible.

Cifrado

Nota Esta sección se aplica únicamente a email capturado sin Sincronizar email como Actividad de Salesforce activada.

Para los emails y eventos capturados, los datos se almacenan en Hyperforce y la infraestructura de Amazon Web Services (AWS), de modo que el cifrado de plataforma Salesforce no está disponible. En su lugar, los datos se cifran en periodos de inactividad utilizando cifrado del lado del servidor AES-256. Cuando Shield Platform Encryption está activado para su organización, los emails y eventos que se agregan a la cronología de actividad de registros de Salesforce relacionados muestran los nombres de contactos y prospectos cifrados.

Cuando Shield Platform Encryption está activado en cualquier objeto o campo de Salesforce, Captura de actividad de Einstein aún sincroniza eventos y contactos, pero el comportamiento se modifica.

Si cifra el campo Email en el objeto Usuario, el campo Email de usuario se duplica en la base de datos de Salesforce cuando se agregan usuarios a configuraciones de sincronización que sincronizan contactos o eventos. Incluso cuando el campo Email de usuario está cifrado utilizando Shield Platform Encryption, este campo duplicado almacena emails de usuario en la base de datos de Salesforce en un estado no cifrado. Cuando se activa Shield Platform Encryption, se modifica el comportamiento de coincidencia de Captura de actividad de Einstein.

Cifrado de eventos

Normalmente, Captura de actividad de Einstein coincide con registros que utilizan los mismos campos estándar de Salesforce. Pero cuando cifra el campo Email en usuarios, contactos o prospectos de Salesforce, Captura de actividad de Einstein amplía su búsqueda a cualquier campo de email personalizado que agregó al registro en estos casos:

Cifrado de contactos

Normalmente, Captura de actividad de Einstein compara contactos entre Salesforce y su aplicación de contacto externo utilizando los mismos campos estándar de Salesforce. Pero cuando cifra el campo Email en contactos de Salesforce, Captura de actividad de Einstein amplía su búsqueda a cualquier campo de email personalizado que agregue al contacto de Salesforce. Captura de actividad de Einstein sincroniza la primera dirección de email coincidente que identifica de modo que los contactos puedan coincidir basándose en el campo Email estándar o el campo Email personalizado.

Múltiples organizaciones de Salesforce

Utiliza múltiples organizaciones de Salesforce si prueba nuevas funciones en un entorno sandbox antes de configurarlas en producción, o si mantiene organizaciones separadas para diferentes divisiones de su compañía.

• No se admite la configuración del mismo usuario para sincronizar entre múltiples organizaciones. Recomendamos realizar pruebas en una organización de sandbox antes de implementar Captura de actividad de Einstein. Pero asegúrese de eliminar usuarios de configuraciones de sincronización de sandbox antes de agregar usuarios a configuraciones de producción.
• No recomendamos marcar una configuración de Captura de actividad de Einstein como inactiva para evitar que un usuario se sincronice entre múltiples organizaciones. Se arriesga a olvidar que el usuario está incluido en múltiples configuraciones. Además, corre el riesgo de marcar la configuración como activa más adelante por accidente.