Activities Analytics ダッシュボードの確認

メモ Einstein活動キャプチャのドキュメントを再編成します。一部の情報は移動していますが、何も削除していません。

重要 Summer '25 以降、Activity 360 Reporting、Activity Metrics、および Activities Analytics ダッシュボードは、事前に設定されていない限り使用できません。また、パイプライン検査やEinstein会話インサイトなど、他の機能に表示されるこれらのレポート ツールのデータは、Summer '25より前に設定されていない限り使用できません。Activity 360 Reporting、Activity Metrics、Activities Analyticsダッシュボード、または関連データをすでに使用している場合は、これらのツールが廃止されるまで引き続き使用できます。Summer '25以降にEinstein活動キャプチャによって追加されたメール データを調べるには、Eメールをセールスフォース アクティビティとして同期し、Salesforce活動レポートを使用します。「活動としての同期メール」および「Einstein 活動キャプチャ Activity 360 Reporting, Activity Metrics, Activities Dashboard Upcoming Retirement (活動指標、今後の廃止)」に関する考慮 事項を参照してください。

Einstein Activity Captureのライセンスまたは権限に対応するタブをクリックします。

• 「標準 Einstein 活動キャプチャ」権限セットがある場合は、[Activities Dashboard (活動ダッシュボード)] タブをクリックします。参照のみのバージョンのダッシュボードが表示されます。
• 「Inbox With Einstein Activity Capture （Einstein 活動キャプチャを使用する Inbox） 」権限セットに含まれる「参照のみのライセンス済みテンプレートおよびアプリケーションへのアクセス」権限を持つ Inbox ユーザーの場合は、［Activities Dashboard （アクティビティ ダッシュボード）］ タブをクリックします。参照のみのバージョンのダッシュボードが表示されます。
• 「Analytics for Sales Cloud」権限セットを持つ Inbox ユーザーの場合は、[Analytics] タブをクリックします。または、Analytics Studio を開き、[Activities] アプリケーションをクリックします。
• Sales Cloud EinsteinまたはSales Engagementユーザーの場合は、[Analytics]タブをクリックします。または、Analytics Studio を開き、[Activities] アプリケーションをクリックします。

参照のみのアクセス権を持つユーザーは、ダッシュボードを表示して検索条件を使用できますが、ダッシュボードのコピーや編集はできません。

グラフはタブで整理されます (1)。検索条件 (2) を使用して、特定の活動所有者、活動種別、日付に関する情報を表示します。選択したユーザーのうち、最もアクティブなユーザーをすばやく表示します (3)。[詳細] タブには、取引先および商談別に活動が分類されたグラフが含まれます (4)。

[概要] タブでは、各活動種別の過去 1 か月、1 週間、または 1 日のトレンドを確認できます (5)。Einstein活動キャプチャ ライセンス取得済みユーザーには、最大180日間の活動データが表示されます。Einstein活動キャプチャ標準ユーザーには、最大90日間の活動データが表示されます。