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Modification du propriƩtaire d'un enregistrement
Vous pouvez attribuer la propriĆ©tĆ© d'un enregistrement Ć un autre utilisateur tant que cet utilisateur possĆØde au moins l'autorisation Lire sur le type d'enregistrement transfĆ©rĆ©.
Ćditions requises
| Disponible avec : Salesforce Classic et Lightning Experience |
| Disponible avec : Essentials Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Developer Edition et Contact Manager Edition |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour transfƩrer des enregistrements uniques : | TransfƩrer l'enregistrement |
- Le nouveau propriĆ©taire doit avoirr au moins un accĆØs en lecture Ć son compte parent associĆ© via les fonctionnalitĆ©s de partage.
- L'utilisateur qui transfĆØre l'enregistrement doit ĆŖtre autorisĆ© Ć partager le compte parent associĆ©. Le propriĆ©taire du compte, les administrateurs systĆØme, les utilisateurs de rang supĆ©rieur au propriĆ©taire du compte dans la hiĆ©rarchie des rĆ“les, et les utilisateurs disposant de l'autorisation Modifier tous les enregistrements sur les comptes ont cette capacitĆ©.
Sinon, le transfert de propriĆ©tĆ© ne peut pas ĆŖtre effectuĆ©.
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Dans la page de dƩtail de l'enregistrement, cliquez sur le lien de changement de propriƩtaire.
Si le lien n'est pas affichƩ, vous ne disposez pas des autorisations de modification de la propriƩtƩ.
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Saisissez ou sĆ©lectionnez un nouveau propriĆ©taire. Dans les organisations dans lesquelles le portail de clients ou portail de partenaires Salesforce est activĆ©, vous pouvez filtrer les rĆ©sultats affichĆ©s dans la boĆ®te de dialogue de rĆ©fĆ©rence de l'utilisateur. SĆ©lectionnez une file d'attente ou un groupe d'utilisateurs dans la liste dĆ©roulante PropriĆ©taire ou AttribuĆ© Ć .
Remarque
- Vous pouvez saisir ou sĆ©lectionner uniquement des utilisateurs autorisĆ©s Ć ĆŖtre propriĆ©taires de l'enregistrement.
- Les utilisateurs externes qui tentent de modifier la propriƩtƩ d'enregistrement ne peuvent pas filtrer par type d'utilisateur.
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Pour notifier le nouveau propriƩtaire, sƩlectionnez la case Envoyer une notification par e-mail.
L'adresse e-mail Ā« De Ā» affichĆ©e dans la notification correspond Ć votre adresse de retour dĆ©finie dans vos paramĆØtres de messagerie.
Pour les requĆŖtes utilisĆ©es dans les organisations Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition et Developer Edition, le paramĆØtre ModĆØle d'affectation de requĆŖte spĆ©cifiĆ© dans ParamĆØtres de support dĆ©termine le texte de l'e-mail. Pour les autres enregistrements, le texte de l'e-mail est automatiquement gĆ©nĆ©rĆ© et ne peut pas ĆŖtre personnalisĆ©.
- Selon vos autorisations utilisateur et les types d'objet que vous transfĆ©rez, vous pouvez sĆ©lectionner les Ć©lĆ©ments associĆ©s Ć transfĆ©rer.
- Enregistrez vos modifications.
Si le partage par dĆ©faut de l'organisation est dĆ©fini sur privĆ© pour un objet, une erreur est affichĆ©e lorsque vous changez le propriĆ©taire d'un enregistrement de cet objet. Cette erreur se produit car vous n'avez plus accĆØs Ć l'enregistrement. Vous pouvez ignorer cette erreur.
