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Plans de compte commercial

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Plans de compte commercial

Offrez à vos équipes commerciales un espace de travail dédié pour entretenir et développer les comptes clés. Avec les Plans de compte commercial, les équipes commerciales peuvent capturer les besoins des clients, analyser les forces et les faiblesses, et définir et suivre des objectifs avec des métriques mesurables, le tout à un emplacement unique.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Éditions Entreprise, Performance et Unlimited avec Sales et dans Agentforce 1 Sales Edition
Remarque
Remarque Vous recherchez des plans de compte Gestion des promotions commerciales ? Consultez Révision de vos objectifs commerciaux avec les plans de compte TPM.
  • Configuration de plans de compte commercial
    Pour commencer à utiliser des stratégies de croissance à long terme des comptes, activez les plans de compte commercial, attribuez un ensemble d'autorisations, mettez à jour les présentations de page et configurez les fonctionnalités associées.
  • Sélection des utilisateurs autorisés à utiliser des plans de compte commercial
    Par défaut, seuls les administrateurs Salesforce peuvent accéder aux objets du plan de compte commercial. Pour aider vos équipes commerciales à planifier leur compte, attribuez-leur l'ensemble d'autorisations Gérer les plans de compte et optimisez vos paramètres de partage.
  • Orientation de vos efforts stratégiques avec des plans de compte commercial
    Dans un plan de compte commercial, vous pouvez rechercher et analyser des comptes, définir des objectifs avec des métriques actionnables et suivre la croissance et le développement.
  • Objectifs, mesures et définitions des calculs d'un Plan de compte commercial
    Ajoutez des objectifs spécifiques, actionnables et mesurables à la stratégie de croissance à long terme de votre équipe avec des plans de comptes commerciaux. Lors de l'ajout d'un objectif à un plan de compte commercial, vous pouvez spécifier comment mesurer l'objectif, sélectionner une définition de calcul et sélectionner des enregistrements associés. La mesure de l'objectif, la définition du calcul et les sélections d'enregistrements associés déterminent comment l'objectif suit l'activité et comment la valeur actuelle de l'objectif est mise à jour.
  • Suivi stratégique avec des plans d'action commerciaux
    Offrez aux membres de votre équipe commerciale des étapes spécifiques à suivre pour atteindre les objectifs du plan de compte. Le Suivi stratégique de chaque objectif utilise des plans d'action commerciaux pour organiser les tâches et les événements que les membres de l'équipe doivent réaliser.
 
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