Saque el máximo provecho de cuentas combinando duplicados, compartiendo cuentas con las personas correctas, visualizando el historial de una cuenta y mucho más. Además, obtiene mediciones de cuenta vitales utilizando la vista Inteligencia de cuenta.
Ediciones necesarias
Cuentas de negocio disponibles en: Salesforce Classic y Lightning Experience
Cuentas de negocio disponibles en: todas las ediciones
Cuentas personales disponibles en: Salesforce Classic y Lightning Experience
Cuentas personales disponibles en: Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
Vista de Inteligencia de cuenta Para ayudarle a dar prioridad a sus registros basándose en datos de actividad y oportunidad, la vista Inteligencia de cuenta agrega más funciones a la vista de lista estándar. Vea la actividad de la cuenta, explore mediciones de oportunidades vitales, revise casos y registre actividades, todo en un espacio de trabajo exclusivo.
Compartir cuentas El administrador define el modelo de colaboración de la organización y los niveles de acceso predeterminados a cuentas de la organización para los territorios. Sin embargo, puede ampliar los privilegios de colaboración para sus propios datos, cuenta por cuenta.
Combinar cuentas duplicadas Mantenga sus registros limpios y libres de duplicados de modo que pueda alcanzar más clientes y mantener mejores relaciones con ellos.
Ver y convertir prospectos en una cuenta Las cuentas muestran los prospectos coincidentes con una cuenta de negocio, con las mejores coincidencias primero. Convierta prospectos sin abandonar la cuenta.
Historial de cuenta Utilice la lista relacionada Historial de cuenta de la página de detalles de una cuenta para realizar un seguimiento de los cambios en la cuenta.
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