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Fundamentos de ventas
Gestionar cuentas

Gestionar cuentas

Saque el máximo provecho de cuentas combinando duplicados, compartiendo cuentas con las personas correctas, visualizando el historial de una cuenta y mucho más. Además, obtiene mediciones de cuenta vitales utilizando la vista Inteligencia de cuenta.

Ediciones necesarias

Cuentas de negocio disponibles en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Cuentas de negocio disponibles en: todas las ediciones

Cuentas personales disponibles en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Cuentas personales disponibles en: Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition

  • Vista de Inteligencia de cuenta
    Para ayudarle a dar prioridad a sus registros basándose en datos de actividad y oportunidad, la vista Inteligencia de cuenta agrega más funciones a la vista de lista estándar. Vea la actividad de la cuenta, explore mediciones de oportunidades vitales, revise casos y registre actividades, todo en un espacio de trabajo exclusivo.
  • Compartir cuentas
    El administrador define el modelo de colaboración de la organización y los niveles de acceso predeterminados a cuentas de la organización para los territorios. Sin embargo, puede ampliar los privilegios de colaboración para sus propios datos, cuenta por cuenta.
  • Combinar cuentas duplicadas
    Mantenga sus registros limpios y libres de duplicados de modo que pueda alcanzar más clientes y mantener mejores relaciones con ellos.
  • Ver y convertir prospectos en una cuenta
    Las cuentas muestran los prospectos coincidentes con una cuenta de negocio, con las mejores coincidencias primero. Convierta prospectos sin abandonar la cuenta.
  • Historial de cuenta
    Utilice la lista relacionada Historial de cuenta de la página de detalles de una cuenta para realizar un seguimiento de los cambios en la cuenta.
 
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