Loading
Myynnin perusteet
Tilien hallinta

Tilien hallinta

Saat kaiken hyödyn irti tileistä yhdistämällä identtisiä tietueita, jakamalla tilejä oikeille ihmisille, tarkastelemalla tilin historiaa ja paljon muuta. Saat myös tärkeitä tilitilastoja Account Intelligence -näkymästä.

Vaaditut versiot

Yritystilit ovat käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Yritystilit ovat käytettävissä: kaikissa versioissa

Henkilötilit ovat käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Henkilötilit ovat käytettävissä Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa

  • Tilien älykkyyden näkymä
    Tilien älykkyys -näkymä lisää enemmän ominaisuuksia vakiomuotoiseen luettelonäkymään, jotta voit priorisoida tietueitasi toimintojen ja mahdollisuuksien datan perusteella. Tarkastele tilien toimintoja, skannaa tärkeitä mahdollisuuksien tilastoja, tarkasta tapauksia ja kirjaa toimintoja lokiin yhdestä erillisestä työtilasta.
  • Tilien jakaminen
    Pääkäyttäjäsi määrittää organisaatiosi jakomallin ja organisaatiosi tilien oletuskäyttöoikeustasot alueille. Voit kuitenkin laajentaa omien tietojesi jako-oikeuksia tili kerrallaan.
  • Identtisten tilien yhdistäminen
    Pidä tietueesi siisteinä ja merkittävinä, jotta voit lähestyä useampia asiakkaita ja ylläpitää parempia asiakassuhteita.
  • Tiliin liittyvien liidien tarkasteleminen ja muokkaaminen
    Tileissä näytetään yritystiliä vastaavat liidit, parhaiten vastaavat ensin. Muunna liidejä poistumatta tilistä.
  • Tilihistoria
    Käytä tilin lisätietosivulla olevaa Tilihistoria-viiteluetteloa seurataksesi tiliin tehtyjä muutoksia.
 
Ladataan
Salesforce Help | Article