계정 관리

중복을 병합하고 적절한 사람과 계정을 공유하며 계정 내역을 확인하는 등의 방식으로 계정을 최대한 활용합니다. 그리고 계정 인텔리전스 보기를 사용하여 중요한 계정 메트릭을 가져옵니다.

비즈니스 계정은 Salesforce Classic 및 Lightning Experience에서 모두 사용 가능

비즈니스 계정 지원 제품: 모든 Edition

개인 계정 지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

개인 계정 지원 제품 Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

계정 인텔리전스 보기
활동 및 기회 데이터를 기반으로 레코드 우선 순위를 지정할 수 있도록 계정 인텔리전스 보기의 표준 목록 보기에 더 많은 기능이 추가되었습니다. 단일 전용 작업 영역에서 계정 활동을 보고, 중요 기회 메트릭을 스캔하고, 사례를 검토하고, 활동을 기록합니다.
계정 공유
관리자는 영역에 대한 조직의 기본 계정 액세스 수준과 조직의 공유 모델을 정의합니다. 하지만 사용자는 계정별로 자신의 데이터에 대한 공유 권한을 확장할 수 있습니다.
중복 계정 병합
더 많은 고객을 만나고 긴밀한 고객 관계를 유지할 수 있도록 레코드를 중복 없이 깔끔하게 유지합니다.
계정에서 리드 보기 및 전환
계정에 비즈니스 계정과 일치하는 리드가 매치율이 높은 순서대로 표시됩니다. 계정을 벗어나지 않고 리드를 전환하십시오.
계정 내역
계정 세부 사항 페이지에 있는 계정 내역 관련 목록을 사용하여 계정의 변경 사항을 추적합니다.

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