Overvejelser i forbindelse med brug af kontoteams

Adgang til konti og relaterede registreringer

• Disse adgangsmetoder bestemmer brugernes adgangsniveauer for konti og relaterede registreringer.
  • Profiler
  • OWD (Organisationsstandarder)
  • Rollehierarki
  • Delingsregler
  • Manuel deling
  • Registrering for kontoteammedlem
• Din Salesforce-administrator angiver standardadgang for hele organisationen til konti og relaterede registreringer.
• Teammedlemsadgang skal være lig med eller mindre restriktiv end standarden for hele organisationen. Du kan tildele teammedlemmer større adgang end standarden, men ikke mindre.
• Det er kun kontoejeren eller nogen, der er højere end vedkommende i den direkte rollehierarkikæde, der kan:
  • Tildel teammedlemmer mere adgang end standarden for hele organisationen
  • Tilføj teammedlemmer, der ikke har læse- eller læse-/skriveadgang

Adgang til underordnede registreringer og felter

• Du kan ikke tildele teammedlemmer større adgang til underordnede registreringer, end du selv har. Hvis du f.eks. har læseadgang til underordnede registreringer på en konto, kan du ikke give et teammedlem læse/skriveadgang. Bed din Salesforce-administrator om at tildele den nødvendige adgang.
• De felter, der er tilgængelige, når en bruger tilføjer et teammedlem, er baseret på brugerens adgangsniveau til kontoen.

Når konto og salgsmuligheds-OVD er privat

Konti og salgsmuligheder har linkede adgangsniveauer.

• Hvis du tildeler teammedlemmer adgang til en salgsmulighed, giver Salesforce læseadgang til den relaterede konto, selvom OWD er privat.
• Hvis du fjerner et teammedlems adgang til en individuel konto, fjerner Salesforce vedkommende fra alle relaterede salgsmulighedsteams.

Visning af kontoadgangsniveauer

Du kan se adgangsniveauer for kontoteammedlemmer fra to forskellige placeringer.

• Handlingen Adgang til teammedlem på en kontoregistrering. Denne visning viser det højeste adgangsniveau, som brugeren har på tværs af alle adgangsmetoder.
• Registreringen for det individuelle kontoteammedlem (ATM). Denne visning viser kun det adgangsniveau, der blev tildelt, da ATM-registreringen blev oprettet.

Kontoejerændringer

Delingsregler giver adgang til enkeltpersoner eller til grupper (offentlige grupper, køer, roller). Denne forskel betyder noget for teammedlemmets bevarelse under ejerskabsændringer. Hvis en bruger med gruppebaseret adgang tilføjer kontoteammedlemmer, fjernes disse teammedlemmer, når kontoejeren ændres, selvom du har valgt Behold kontoteam.

Hvis du vil beholde teammedlemmer, når ejerskabet ændres, skal en af disse typer af brugere tilføje teammedlemmerne.

• En Salesforce-administrator
• En bruger med tilladelsen Rediger alle data
• Kontoejeren
• En bruger, der er højere end kontoejeren i ejerens direkte rollehierarkikæde (ikke en parallel forgrening)

Portalbrugere

Du kan ikke føje højvolumen portalbrugere til teams.