Olet tässä:
Tilitiimien käytössä huomioitavia asioita
Tutustu tilitiimien käytössä huomioitaviin asioihin. Tutustu tilitiimin jäseniin ja käyttöoikeustasoihin ja mitä tiimin jäsenille tapahtuu, kun tilin omistaja muuttuu.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experience ja Salesforce Classic |
| Käytettävissä: Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa |
Tilien ja niihin liittyvien tietueiden käyttöoikeudet
- Nämä käyttöoikeusmenetelmät määrittävät käyttäjien käyttöoikeustasot tileihin ja niihin liittyviin tietueisiin.
- Profiilit
- Organisaationlaajuiset oletusasetukset (OWD)
- Roolihierarkia
- Jakosäännöt
- Manuaalinen jakaminen
- Tilitiimin jäsenen tietue
- Salesforce-pääkäyttäjäsi määrittää tilien ja niihin liittyvien tietueiden organisaationlaajuisen oletuskäyttöoikeuden.
- Tiimin jäsenten käyttöoikeuksien täytyy olla yhtä rajoitettuja tai vähemmän kuin organisaationlaajuinen oletusarvo. Voit myöntää tiimin jäsenille oletusarvoista käyttöoikeutta laajempia käyttöoikeuksia, mutta et rajoittavampia.
- Vain tilin omistaja tai heidän yläpuolellaan oleva henkilö suoran roolihierarkian ketjussa voi:
- Myönnä tiimin jäsenille enemmän käyttöoikeuksia kuin organisaationlaajuinen oletusasetus
- Lisää tiimin jäseniä, joilla ei ole luku- tai luku-/kirjoitusoikeutta
Alitason tietueiden ja kenttien käyttöoikeus
- Et voi myöntää tiimin jäsenille laajempia käyttöoikeuksia alitason tietueisiin kuin mitä itselläsi on. Jos sinulla on esimerkiksi tilitietueeseen liittyvien tietueiden lukuoikeus, et voi myöntää tiimin jäsenille niiden luku/kirjoitus-oikeutta. Pyydä Salesforce-pääkäyttäjääsi myöntämään tarvittavat käyttöoikeudet.
- Kentät, jotka ovat käytettävissä, kun käyttäjä lisää tiimin jäsenen, perustuvat käyttäjän käyttöoikeustasoon tiliin.
Kun tili ja mahdollisuuden OWD on yksityinen
Tileillä ja mahdollisuuksilla on linkitetyt käyttöoikeustasot.
- Jos myönnät tiimin jäsenille mahdollisuuden käyttöoikeuden, Salesforce myöntää siihen liittyvän tilin lukuoikeuden, vaikka OWD olisi yksityinen.
- Jos poistat tiimin jäsenen käyttöoikeuden yksittäiseen tiliin, Salesforce poistaa hänet kaikista siihen liittyvistä mahdollisuustiimeistä.
Tilien käyttöoikeustasojen tarkasteleminen
Voit tarkastella tilitiimin jäsenten käyttöoikeustasoja kahdesta eri sijainnista.
- Tilitietueen tiimin jäsenen käyttöoikeudet -toiminto. Tämä näkymä näyttää käyttäjän korkeimman käyttöoikeustason kaikista käyttöoikeusmenetelmistä.
- Yksittäisen tilitiimin jäsenen (ATM) tietue. Tämä näkymä näyttää vain ATM-tietueen luonnin yhteydessä kohdistetun käyttöoikeustason.
Tilin omistajan muutokset
Jakosäännöt myöntävät käyttöoikeuden yksityishenkilöille tai ryhmille (julkiset ryhmät, jonot, roolit). Tämä eroavaisuus vaikuttaa tiimin jäsenten säilyttämiseen omistajuuden muutosten aikana. Jos käyttäjä, jolla on ryhmään perustuva käyttöoikeus, lisää tilitiimin jäseniä, kyseiset tiimin jäsenet poistetaan, kun tilin omistaja muuttuu, vaikka olisit valinnut Pidä tilitiimi.
Jotta tiimin jäsenet säilyisivät omistajien muuttuessa, jonkin seuraavista käyttäjätyypeistä täytyy lisätä tiimin jäsenet.
- Salesforce-pääkäyttäjä
- Käyttäjä, jolla on kaikkien tietojen muokkausoikeus
- Tilin omistaja
- Käyttäjä, joka on omistajan suoran roolihierarkian ketjun tilin omistajaa korkeammalla (ei rinnakkaista haaraa)
Portaalikäyttäjät
Et voi lisätä tiimeihisi raskaan portaalin käyttäjiä.
