使用帳戶小組的考量事項

帳戶和相關記錄的存取權

• 這些存取方法會決定使用者的帳戶和相關記錄存取層級。
  • 設定檔
  • 組織範圍預設值 (OWD)
  • 角色範圍階層
  • 共用規則
  • 手動共用
  • 帳戶小組成員記錄
• 您的 Salesforce 管理員會設定組織範圍內帳戶和相關記錄的預設存取權。
• 小組成員存取權必須等於或低於組織範圍預設值。您可以授與小組成員較預設值更多的存取權，但不得少於預設值。
• 只有帳戶擁有者或在直接角色階層鏈中高於他們的人員可以:
  • 授與小組成員比組織範圍預設值更多的存取權
  • 新增沒有「讀取」或「讀/寫」存取權的小組成員

存取子系記錄與欄位

• 您無法授與小組成員比您自己更高的子系記錄存取權。例如，如果您只有帳戶子系記錄的「讀取」存取權，就不能提供小組成員「讀/寫」存取權。請要求 Salesforce 管理員授與所需的存取權。
• 當使用者新增小組成員時,可用的欄位是根據使用者帳戶的存取層級而定。

帳戶和機會 OWD 為專用時

帳戶和機會具有連結的存取層級。

• 如果您授與機會的小組成員存取權,Salesforce 會授與相關帳戶的「讀取」存取權,即使 OWD 為專用。
• 如果您移除小組成員對個別帳戶的存取權,Salesforce 會將其從所有相關的機會小組中移除。

檢視帳戶存取層級

您可以從兩個不同的位置檢視帳戶小組成員存取層級。

• 帳戶記錄上的「小組成員存取」動作。此檢視顯示使用者在所有存取方法之間擁有的最高存取層級。
• 個別帳戶小組成員 (ATM) 記錄。此檢視只會顯示建立 ATM 記錄時指派的存取層級。

帳戶擁有者變更

共用規則會將存取權授予給個人或群組 (公用群組、公列、角色)。該差異對於擁有權變更期間的小組成員保留而言很重要。如果擁有以群組為基礎之存取權的使用者新增帳戶小組成員,則當帳戶擁有者變更時,這些小組成員會遭到移除,即使您已選取「保留帳戶小組」。

若要在擁有權變更時保留小組成員,下列其中一種類型的使用者必須新增小組成員。

• Salesforce 管理員
• 具有「修改所有資料」權限的使用者
• 帳戶擁有者
• 在擁有者直接角色階層鏈中高於帳戶擁有者的使用者 (非平行分支)

入口網頁使用者

您無法將大量入口網頁使用者新增至小組。