Aktiviteter inkluderer opgaver, begivenheder og kalendere. Med Salesforce kan du spore opgaver og møder sammen i lister og rapporter for nemt at prioritere din tid og holde styr på dine konti, kampagner, kontakter, emner og salgsmuligheder.
EditionsHeading
Tilgængelig i: Salesforce Classic, Lightning Experience og alle versioner af Salesforce Mobile-appen
Tilgængelig i: Alle versioner
Opgaver Bevar din opgaveliste i Salesforce, og hold dig opdateret om dine handler og konti. Relater nemt hver opgave til registreringer for emner, kontakter, kampagner, kontrakter og andre oplysninger, som du har brug for. Salesforce giver dig forskellige værktøjer til at maksimere produktiviteten – hurtige måder til at oprette og opdatere opgaver, forfiltrerede opgavelister og opgavemeddelelsesindstillinger.
Begivenheder og kalendere Brug Salesforce til at spore møder med kunder, kundeemner og kollegaer. Gå i detaljer fra begivenheder til relaterede registreringer, feeds, filer, kontrakter mm. Du kan også spore begivenheder i rapporter.
Aktivitetstidslinje I Lightning Experience viser registreringer ikke de relaterede lister Åbne aktiviteter og Aktivitetshistorik. Spor i stedet dine aktiviteter på aktivitetstidslinjen. Aktivitetstidslinjen understøttes for konti, sager, skader, kontakter, kontrakter, forsikringspolicer, emner, salgsmuligheder, voice-opkald og aktivitetsaktiverede tilpassede objekter.
Aktivitetspåmindelser og adviseringer Salesforce viser begivenheds- og opgavepåmindelser forskelligt i Classic og Lightning Experience. Du kan tilpasse påmindelser i dine personlige indstillinger begge steder.
Aktivitetsrapporter Kør standardrapporter eller tilpassede rapporter, der viser detaljer om dine opgaver eller begivenheder og deres relaterede kontakter, konti, salgsmuligheder og andre tilknyttede registreringer. Arkiverede aktiviteter medtages ikke i rapporter.
Arbejd med den dynamiske aktivitetsopretter Den dynamiske aktivitetsopretter giver medarbejderne aktiviteter ved et klik på en knap og tilbyder flere valgmuligheder end den fanelagrede aktivitetsopretter.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
