Zu den Aktivitäten zählen Aufgaben, Ereignisse und Kalender. Mit Salesforce können Sie Aufgaben und Besprechungen in Listen und Berichten zusammen verfolgen, um Ihre Zeit einfach zu priorisieren und hinsichtlich Ihrer Accounts, Kampagnen, Kontakte, Leads und Opportunities auf dem Laufenden zu bleiben.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Salesforce Classic, Lightning Experience und alle Versionen der mobilen Salesforce-Anwendung
Verfügbarkeit: Alle Editionen
Aufgaben Behalten Sie Ihre Aufgabenliste in Salesforce bei und behalten Sie hinsichtlich Ihrer Geschäfte und Accounts den Überblick. Verknüpfen Sie jede Aufgabe ganz einfach mit Datensätzen für Leads, Kontakte, Kampagnen, Verträge und andere benötigte Informationen. Salesforce bietet Ihnen verschiedene Tools zur Maximierung der Produktivität: schnelle Möglichkeiten zum Erstellen und Aktualisieren von Aufgaben, vorgefilterte Aufgabenlisten und Aufgabenbenachrichtigungsoptionen.
Ereignisse und Kalender Mit Salesforce können Sie Besprechungen mit Kunden, potenziellen Kunden und Kollegen verfolgen. Drilldown von Ereignissen zu verwandten Datensätzen, Feeds, Dateien, Verträgen und mehr. Sie können Ereignisse auch in Berichten verfolgen.
Aktivitätszeitachse In Lightning Experience werden in Datensätzen die Themenlisten "Offene Aktivitäten" und "Aktivitätsverlauf" nicht angezeigt. Verfolgen Sie stattdessen Ihre Aktivitäten auf der Aktivitätszeitachse. Die Aktivitätszeitachse wird für Accounts, Kundenvorgänge, Ansprüche, Kontakte, Verträge, Versicherungspolicen, Leads, Opportunities, Sprachanrufe und aktivitätsfähige benutzerdefinierte Objekte unterstützt.
Aktivitätserinnerungen und -benachrichtigungen Salesforce zeigt Ereignis- und Aufgabenerinnerungen in Classic und Lightning Experience unterschiedlich an. Sie können Erinnerungen an beiden Stellen in Ihren persönlichen Einstellungen anpassen.
Aktivitätsberichte Führen Sie standardmäßige oder benutzerdefinierte Berichte aus, in denen Details zu Ihren Aufgaben oder Ereignissen und den zugehörigen Kontakten, Accounts, Opportunities und anderen zugeordneten Datensätzen angezeigt werden. Archivierte Aktivitäten sind in Berichten nicht enthalten.
Arbeiten mit dem dynamischen Aktivitäts-Composer Mit dem dynamischen Aktivitäts-Composer können Mitarbeiter mit einem Schaltflächenklick auf Aktivitäten zugreifen. Außerdem bietet er mehr Möglichkeiten als der Aktivitäts-Composer im Registerformat.
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