Aktiviteter inkluderar uppgifter, händelser och kalendrar. Med Salesforce kan du följa uppgifter och möten tillsammans i listor och rapporter för att enkelt prioritera din tid och hålla koll på dina konton, kampanjer, kontakter, leads och säljprojekt.
Versioner som krävs
Tillgängliga i: Salesforce Classic, Lightning Experience och alla versioner av Salesforce-mobilappen
Tillgängliga i: Alla versioner
Uppgifter Behåll din att göra-lista i Salesforce och håll koll på dina affärer och konton. Relatera enkelt varje uppgift till poster för leads, kontakter, kampanjer, kontrakt och annan information som du behöver. Salesforce ger dig olika verktyg för att maximera produktiviteten—snabba sätt att skapa och uppdatera uppgifter, förfiltrerade uppgiftslistor och alternativ för uppgiftsnotiser.
Händelser och kalendrar Använd Salesforce för att följa möten med kunder, prospekt och kollegor. Fördjupa dig från händelser till relaterade poster, kanaler, filer, kontrakt, med mera. Du kan även följa händelser i rapporter.
Aktivitetstidslinje I Lightning Experience visar inte poster de relaterade listorna Öppna aktiviteter och Aktivitetshistorik. Följ istället dina aktiviteter i aktivitetstidslinjen. Aktivitetstidslinjen stöds för konton, kundcase, anspråk, kontakter, kontrakt, försäkringspolicyer, leads, säljprojekt, röstsamtal och aktivitetsaktiverade egna objekt.
Påminnelser och notiser om aktiviteter Salesforce visar påminnelser om händelser och uppgifter olika i Classic och Lightning Experience. Du kan anpassa påminnelser i dina personliga inställningar på båda platserna.
Aktiviteterrapporter Kör standardrapporter eller egna rapporter som visar detaljer om dina uppgifter eller händelser och deras relaterade kontakter, konton, säljprojekt och andra associerade poster. Arkiverade aktiviteter inkluderas inte i rapporter.
Arbeta med den dynamiska aktivitetsskaparen Den dynamiska aktivitetsskaparen ger representanter aktiviteter med bara ett knapptryck och erbjuder fler alternativ än aktivitetsskaparen med flikar.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
