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Einrichten eines Classic-Genehmigungsprozesses
Wenn "Classic Approval Processes" (klassische Genehmigungsprozesse) das richtige Automatisierungstool für Ihren Geschäftsprozess ist, führen Sie die folgenden allgemeinen Schritte aus, um eines für Ihre Organisation zu erstellen.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Salesforce Classic und Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Erstellen von Genehmigungsprozessen: | Anwendung anpassen |
Wichtig Testen Sie Flow-Genehmigungsprozesse, eine moderne Alternative zu Classic-Genehmigungsprozessen. Diese neue Funktion bietet eine flexiblere, benutzerfreundlichere Flow-basierte Oberfläche und kann bei Datensatzänderungen ausgelöst werden, wodurch die Erweiterbarkeit von Apex und die detaillierte Protokollierung von Compliance- und Audit-Trails unterstützt werden. Sie unterstützt die dynamische Weiterleitung auf der Grundlage von Daten und Geschäftsregeln, im Gegensatz zu Classic-Genehmigungsprozessen, die an bestimmte Objekte gebunden sind und Prozesse mithilfe von Bedingungen nur eingeschränkt unterstützen. Mit Flow-Genehmigungsprozessen können Sie gesendete Datensätze überwachen und Engpässe schnell identifizieren. So erhalten Sie einen beispiellosen Einblick in Genehmigungs-Workflows. Wie bei Classic-Genehmigungsprozessen werden auch bei Flow-Genehmigungsprozessen keine Automatisierungsgutschriften oder Orchestrierungsausführungen verwendet.
Hinweis Es ist nicht möglich, Genehmigungsprozesse für das Benutzerobjekt mit Classic-Genehmigungsprozessen zu erstellen. Sie können jedoch Genehmigungsprozesse für das Benutzerobjekt mithilfe von Flow-Genehmigungsprozessen erstellen.
- Vorbereiten des Erstellens eines Classic-Genehmigungsprozesses
Planen Sie jeden klassischen Genehmigungsprozess sorgfältig, um eine erfolgreiche Implementierung sicherzustellen. - Auswählen des richtigen Assistenten zum Erstellen eines Classic-Genehmigungsprozesses
Bevor Sie einen klassischen Genehmigungsprozess erstellen, ermitteln Sie, welcher Assistent für Ihre Anforderungen am besten geeignet ist. - Hinzufügen eines Genehmigungsschritts zu einem Classic-Genehmigungsprozess
Genehmigungsschritte definieren die Genehmigungskette für einen bestimmten klassischen Genehmigungsprozess. Jeder Schritt legt fest, welche Datensätze zu dem betreffenden Schritt vorrücken, wem Genehmigungsanfragen zugewiesen werden und ob die Delegierten der Genehmiger auf die Anfragen antworten können. Der erste Genehmigungsschritt gibt an, was passiert, wenn ein Datensatz nicht zu dem betreffenden Schritt vorrückt. Die nachfolgenden Schritte legen die weitere Vorgehensweise fest, falls ein Genehmiger die Anfrage ablehnt. - Hinzufügen von automatisierten Aktionen zu einem Classic-Genehmigungsprozess
Sie können Genehmigungsschritten, der ursprünglichen Einreichung, der endgültigen Genehmigung, der endgültigen Ablehnung oder dem Widerruf bestimmte Aktionen zuordnen. Classic-Genehmigungsprozesse unterstützen vier automatisierte Aktionen. - Aktivieren eines Classic-Genehmigungsprozesses
Nachdem Sie mindestens einen Schritt für den klassischen Genehmigungsprozess erstellt haben, aktivieren Sie den Prozess.
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