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Adicionar tópicos aos registros no Salesforce Classic
Adicione tópicos para organizar rapidamente os registros com base em temas comuns, recuperá-los em exibições de lista e (com o Chatter) exibi-los em páginas de detalhes de tópicos.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Salesforce Classic |
| Disponível em: todas as edições |
| Permissões necessárias ao usuário | |
|---|---|
| Para adicionar tópicos a um registro: | Ler e Editar no registro E Atribuir tópicos para adicionar tópicos existentes OU Criar tópicos para adicionar novos tópicos |
Os tópicos para objetos devem ser ativados para que você possa adicionar tópicos a registros do tipo de objeto em questão.
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No topo da página de detalhes do registro, sob o nome do registro, clique em Clique para adicionar tópicos. Se o registro já tiver tópicos, clique em Tópicos.
Se o administrador tiver ativado layouts baseados em feeds, clique em Adicionar tópicos na barra lateral da exibição de feeds.
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No editor de tópicos, comece a digitar o texto. À medida que você digita, você pode escolher um tópico de uma lista de sugestões ou continuar digitando para criar seu próprio tópico exclusivo. Para adicionar mais de um tópico, digite uma vírgula após cada tópico.
Vírgulas ( , ) e colchetes de fechamento ( ] ) encerram um tópico automaticamente. Outros tipos de pontuação, símbolos e separadores em nomes de tópicos são suportados.
Os registros podem ter até 100 tópicos.
- Quando terminar de adicionar tópicos, clique em Concluído ou pressione Enter.
Agora é possível usar os tópicos que você adiciona aos registros para filtrar as suas exibições de lista. Se o seu administrador tiver ativado o Chatter, os tópicos adicionados a registros serão transformados em links para páginas de detalhes de tópicos, em que a guia Registros mostra todos os registros associados. Embora você possa ativar tópicos para tarefas, a guia Registros não é suportada para tarefas. Os tópicos nas publicações em um registro não são adicionados automaticamente aos tópicos de um registro; é preciso que você adicione os tópicos ao registro. Os tópicos são adicionados automaticamente a um arquivo quando os tópicos são adicionados à publicação com o anexo de arquivo ou a comentários na publicação com o anexo de arquivo.
