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          在 Salesforce Classic 中将备注添加到主题

          在 Salesforce Classic 中将备注添加到主题

          添加主题以便围绕共同主题快速组织记录、在列表视图中检索记录,并(通过 Chatter)在主题详细信息页面上查看记录。

          所需的 Edition

          适用于:Salesforce Classic
          在所有版本中可用
          所需用户权限
          若要将主题添加到记录:

          对记录拥有读取和编辑权限

          可添加现有主题的分配主题权限

          可添加新主题的创建主题权限

          您必须先启用对象主题,才能将主题添加到该对象类型的记录。

          备注
          备注 所有主题名称均为公共名称,但这并不会影响到具有主题的记录的可视性。
          1. 在记录详细信息页面顶部的记录名称下,单击单击添加主题。如果记录已包含主题,单击主题
            添加主题到记录
            如果您的管理员启用了基于摘要的布局,请单击摘要视图侧栏中的添加主题
            添加主题到具有基于摘要布局的记录
          2. 在主题编辑器中,开始输入您的文本。在输入时,您可以从建议列表中挑选主题,或保持输入以创建自己的独特主题。要添加多个主题,在每个主题后输入逗号。

            逗号 ( , ) 和右括号 ( ] ) 自动终止主题。主题名称中支持其他标点、符号和分隔符。

            记录最多可具有 100 个主题。

          3. 添加完主题后,单击完成或按 Enter 键。

          现在您可使用已向记录添加的主题筛选您的列表视图。如果管理员启用了 Chatter,添加到记录中的主题将成为指向主题详细信息页面的链接,其中“记录”选项卡显示所有相关记录。在您可以为任务启用主题时,任务不支持“记录”选项卡。记录中帖子的主题不会自动添加到记录的主题;您必须将主题添加到记录。当主题被添加到带有文件附件的帖子或带有文件附件的帖子评论中时,主题会自动添加到文件中。

           
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