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Guide des tableaux de bord Sales Analytics
Sales Analytics contient un tableau de bord prédéfini qui répond aux besoins de chaque membre de l'équipe. Les directeurs commerciaux, les responsables commerciaux et les commerciaux, ainsi que les équipes opérationnelles, ont tous instantanément accès aux indicateurs de performance clés nécessaires pour gérer les activités commerciales.
Éditions requises
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour utiliser des applications CRM Analytics : | Utiliser des applications CRM Analytics basées sur un modèle |
| Pour utiliser Sales Analytics : | Accéder aux modèles et aux applications Sales Cloud Analytics |
| Pour créer et gérer les applications CRM Analytics : | Gérer les applications CRM Analytics basées sur un modèle |
| Modifier les flux de données CRM Analytics | |
Remarque Les tableaux de bord inclus dans Sales Analytics diffèrent selon vos réponses aux questions de l'assistant de configuration lors de la création de l'application.
Tableaux de bord généraux et incorporés
Tableaux de bord pour les responsables commerciaux
Tableaux de bord pour les commerciaux
Tableaux de bord pour les directeurs commerciaux
Tableaux de bord pour les équipes opérationnelles
- Tableau de bord Home (accueil) de Sales Analytics
Commencez l'exploration de Sales Analytics par une vue d'ensemble des principaux indicateurs de performance clés de l'année à ce jour. - Tableau de bord Sales Analytics Account (incorporé)
Visualisez un instantané d'un compte, avec son cycle commercial moyen, le montant des opportunités et le taux de gain. Le tableau de bord est conçu pour être incorporé à une page de compte ou d'opportunité Salesforce. - Tableau de bord Sales Analytics Opportunity (incorporé)
Visualisez un résumé d'une opportunité. Vous incorporez le tableau de bord dans une page d'opportunité Salesforce. - Accueil de la vue d'ensemble Sales Analytics (incorporée)
Conçu pour être incorporé à la page d'accueil Lightning, le tableau de bord permet aux responsables commerciaux d'examiner leurs indicateurs de performance clés dès qu'ils se connectent à Salesforce. Ils peuvent accéder rapidement aux tableaux de bord Sales Analytics les plus importants. - Tableau de bord Forecast (prévisions) de Sales Analytics
Consultez la réalisation des quotas et les prévisions de chaque membre de l'équipe et ajustez les prévisions en révisant les opportunités par étape pendant une période sélectionnée. - Tableau de bord Leaderboard (classement) de Sales Analytics
Offrez aux responsables commerciaux une vue d'ensemble des performances de l'équipe et des commerciaux individuels, notamment la réalisation des quotas, la couverture des encours, les réservations, la génération des encours, les affaires fermées gagnées, le cycle de vente moyen et les activités commerciales. - Tableau de bord Team Activities (activités de l'équipe) de Sales Analytics
Observez les initiatives de votre équipe pour exploiter les opportunités. Examinez les tâches totales, terminées et en retard, et consultez les appels, les événements, les e-mails et les tâches de chaque membre. - Tableau de bord Team Benchmark de Sales Analytics
Présente un classement des résultats des commerciaux à travers les indicateurs de performance clés de votre équipe, tels que les affaires gagnées fermées, la meilleure requête et la taille moyenne des affaires. Présente également les performances de chaque commercial par rapport à la moyenne de l'équipe. - Tableau de bord Trending (tendances) de Sales Analytics
Examinez l'évolution de l'entreprise, de l'équipe et des encours pendant une période donnée, notamment les valeurs de début et de fin et les entrées et les sorties des encours. - Tableau de bord Team Whitespace (marge de manœuvre de l'équipe) de Sales Analytics
Utilisez ce tableau de bord pour découvrir des opportunités de revente et de ventes croisées en examinant la marge de manœuvre. Whitespace désigne les comptes que vous revisitez pour créer des affaires. - Tableau de bord Sales Analytics Sales Rep Accounts
Un instantané des opportunités, des requêtes et des tendances de l'activité qui permet aux commerciaux de rester informés sur leurs comptes. - Tableau de bord Sales Analytics Sales Rep Overview
Commerciaux : commencez ici pour consulter le statut de vos opportunités et déterminer le moyen le plus rapide de réaliser votre quota. Examinez la réalisation des quotas, les réservations et le pipeline sur une période donnée. Découvrez également les principales opportunités afin d'accélérer la conclusion d'affaires et le nombre d'activités que vous avez réalisées pendant la période sélectionnée. - Tableau de bord Executive Overview – Pipeline Performance (vue d'ensemble du responsable : performances des encours) de Sales Analytics
Les responsables commerciaux obtiennent un statut des encours instantané. Vous pouvez consulter le montant actuel dans les encours, une comparaison par rapport à la période précédente, la fermeture projetée ainsi que les principales affaires par origine de la piste, produit, compte et région. Une vue d'ensemble des performances commerciales et de service est également affichée. - Tableau de bord Executive Overview – Sales Performance (vue d'ensemble du responsable : performances commerciales) de Sales Analytics
Les responsables commerciaux peuvent consulter les affaires fermées et observer les tendances instantanément. Les réservations pendant la période actuelle, les modifications par rapport à la période précédente, ainsi que le taux de réussite, le taux de conversion de pistes et les principales affaires sont également indiqués. Une vue d'ensemble des affaires en cours et des requêtes de service est également affichée. - Performances du service pour les responsables commerciaux Sales Analytics
Les responsables commerciaux reçoivent des informations instantanées sur les performances du service client. Consultez la durée moyenne des requêtes pendant la période sélectionnée par rapport aux périodes précédentes, et la durée des requêtes par compte, canal de service et zone géographique. - Tableau de bord Company Overview (vue d’ensemble de l’entreprise) de Sales Analytics
Offre une vue d'ensemble des activités commerciales et des opérations aux responsables commerciaux et aux équipes opérationnelles de rang élevé dans la hiérarchie. - Tableau de bord Lead Analysis (analyse des pistes) de Sales Analytics
Optimisez l'efficacité opérationnelle en examinant de près les conversions de pistes de votre équipe. Identifiez en un coup d'œil les conversions de piste les plus rapides et visualisez les taux de conversion de l'équipe. Consultez les principales affaires par origine et par région. - Tableau de bord Sales Analytics Sales Performance (opérations) (performances commerciales)
Responsables commerciaux : Explorez vos affaires fermées par géographie, compte, produit, origine ou par un autre critère pour obtenir une vue complète de l'efficacité opérationnelle de l'équipe. - Tableau de bord Sales Analytics Sales Stage Analysis
Montre l'évolution des affaires à travers les étapes du processus commercial et indique si elles progressent normalement. Signale également les blocages et souligne les opportunités à risque.
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