Sales Analytics 대시보드 가이드
Sales Analytics에 모든 팀원의 요구를 충족할 수 있도록 사전 빌드 대시보드가 포함되어 있습니다. 운영 직원뿐 아니라 판매 경영진, 관리자 및 담당자 모두 필요한 KPI에 즉시 액세스하여 판매 비즈니스를 관리할 수 있습니다.
필수 Edition
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| CRM Analytics 앱 사용: | CRM Analytics 템플릿 기반 앱 사용 |
| Sales Analytics 사용: | Sales Cloud Analytics 템플릿 및 앱 액세스 |
| CRM Analytics 앱 만들기 및 관리: | CRM Analytics 템플릿 기반 앱 관리 |
| CRM Analytics 데이터 플로 편집 | |
노트 Sales Analytics에 포함된 대시보드는 앱을 만들 때 구성 마법사 질문에 답변한 내용에 따라 다릅니다.
범용 및 포함된 대시보드
판매 담당자용 대시보드
- 판매 개요 홈(포함됨)
- 계정
- 판매 담당자 개요
- 트렌딩
- 공백(개별)
판매 경영진용 대시보드
- Sales Analytics 홈 대시보드
최상위 연간 누계 핵심 성과 지표(KPI)의 개요를 사용하여 Sales Analytics를 탐색합니다. - Sales Analytics 계정 대시보드(포함됨)
평균 판매 주기, 기회 금액 및 수주율을 포함한 계정의 스냅샷을 가져옵니다. 이 대시보드는 Salesforce 계정 또는 기회 페이지에 포함된 경우에 사용할 수 있습니다. - Sales Analytics 기회 대시보드(포함됨)
기회의 요약을 확인합니다. Salesforce 기회 페이지에 대시보드를 포함할 수 있습니다. - Sales Analytics 판매 개요 홈(포함됨)
Lightning 홈 페이지에 포함되도록 설계된 이 대시보드에서 판매 담당자는 Salesforce에 두 번째 로그인할 때 KPI를 볼 수 있습니다. 또한 가장 중요하게는 Sales Analytics 대시보드에 빠르게 액세스할 수 있습니다. - Sales Analytics 예측 대시보드
각 팀원에 대한 할당량 첨부 파일 및 예측을 보고 선택한 기간 동안 단계별 기회를 검토하여 예측을 미세 조정합니다. - Sales Analytics 리더보드 대시보드
영업 부문 리더에게 할당량 달성률, 파이프 적용 범위, 예약, 파이프 생성, 마감 수주 비즈니스, 평균 판매 주기 시간 및 판매 활동 등 팀 및 개별 담당자의 성과에 대한 개요를 전달합니다. - Sales Analytics 팀 활동 대시보드
팀의 작업 현황을 확인하여 상위 기회를 추적합니다. 총 과업, 완료된 과업 및 지연된 과업을 살펴보고 각 구성원의 호출, 이벤트, 이메일 및 과업을 검토합니다. - Sales Analytics 팀 벤치마크 대시보드
마감 수주 거래, 최대 예상 및 평균 거래 크기 등과 같은 팀의 KPI 전반에 걸친 판매 담당자의 결과를 순위별로 표시하며 팀 평균 대비 각 담당자의 성과도 표시됩니다. - Sales Analytics 트렌딩 대시보드
주어진 기간 동안 파이프의 시작값 및 종료값과 추가/제외 사항 등 회사, 팀 및 파이프라인 변경 사항을 확인합니다. - Sales Analytics 팀 공백 대시보드
이 대시보드를 사용하여 공백을 표시하고 재판매 및 상향 판매 기회를 확인합니다. 공백은 새 비즈니스를 만들기 위해 다시 방문할 수 있는 계정을 의미합니다. - Sales Analytics 판매 담당자 계정 대시보드
판매 담당자가 모든 계정을 관리할 수 있는 기회, 사례 및 활동 트렌드의 스냅샷. - Sales Analytics 판매 담당자 개요 대시보드
판매 담당자: 소유한 기회의 상태를 보고 할당량을 생성할 수 있는 가장 빠른 방법에 대한 아이디어를 얻으려면 여기에서 시작합니다. 지정된 기간의 할당량 달성률, 예약 및 파이프라인을 검토합니다. 또한 거래 마감을 가속화할 수 있는 주요 기회를 확인하고 선택된 기간에 완료한 활동 수를 검토합니다. - Sales Analytics 실행 개요 – 파이프라인 성과 대시보드
판매 경영진은 즉각적인 파이프라인 상태를 볼 수 있습니다. 리드 소스, 제품, 계정 및 지역별 파이프의 현재 금액, 이전 기간과의 비교, 예상 마감 및 상위 거래를 확인하며, 최상위 판매 및 서비스 성과도 살펴볼 수 있습니다. - Sales Analytics 실행 개요 – 판매 성과 대시보드
판매 경영진은 체결된 비즈니스를 즉각적으로 이해하고 신속하게 트렌드를 파악합니다. 기간별 예약, 이전 기간과의 변경 사항을 비롯하여 수주율, 리드 변환율 및 상위 거래를 확인하고 최상위 파이프라인 및 서비스 비즈니스도 살펴볼 수 있습니다. - Sales Analytics 실행 서비스 성과
판매 경영진이 고객 서비스 성과를 즉각적으로 이해합니다. 선택된 기간의 사례 기간을 이전 기간 및 사례 기간과 계정, 서비스 채널, 지역별로 비교한 평균을 참조하세요. - Sales Analytics 회사 개요 대시보드
회사 계층의 상위에 있는 영업 부문 리더 및 운영 직원에게 판매 비즈니스 및 운영에 대한 개요를 제공하는 데 사용됩니다. - Sales Analytics 리드 분석 대시보드
팀의 리드 변환을 자세히 살펴보고 운영상의 효율성을 강화합니다. 팀의 변환율을 가장 신속하게 전환하고 시각화하는 리드를 빠르게 식별하며 소스 및 지역별 상위 리드를 면밀하게 파악합니다. - Sales Analytics 판매 성과 대시보드(작업)
영업 부문 리더: 체결된 비즈니스를 지역, 금액, 제품, 소스 또는 기타 기준별로 자세히 살펴보고 팀의 운영 효율을 포괄적으로 파악합니다. - Sales Analytics 판매 단계 분석 대시보드
판매 과정에서 거래가 이동하는 방식 및 거래가 매끄럽게 진행되었는지 여부를 보여주는 동시에 지체 지점을 보여주고 위험에 처한 기회를 노출합니다.
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