Olet tässä:
Sales Analyticsin rajoitusten ymmärtäminen
Sales Analytics vaatii, että Sales Cloud sisältää tietynlaista dataa ja tukee vain tiettyjä Salesforce-objekteja.
Sales Analytics -datan vaatimukset
Sales Cloud -datan tulee täyttää seuraavat vaatimukset, jotta Sales Analytics -mittaristot toimisivat oikein.
- Käytä vakiomuotoisia myyntiobjekteja.
- Liitä mahdollisuuksiin vähintään yksi tapahtuma ja yksi tehtävä.
- Ota historian seuranta käyttöön Mahdollisuudet-objektin Summa-, Vaihe- ja Sulkemispäivä-kentille.
- Tapausten täytyy liittyä tileihin, jos päätät tuoda tapausdataa Sales Analyticsiin ohjatun määritystoiminnon kautta.
- Sinun täytyy täyttää kaksi vaatimusta, jos päätät tuoda liididataa Sales Analyticsiin ohjatun määritystoiminnon kautta.
- Vähintään yhden liidin täytyy olla muunnettu mahdollisuudeksi.
- Liidi täytyy yhdistää tiliin.
- Sinun täytyy täyttää kaksi vaatimusta, jos päätät tuoda kampanjadataa Sales Analyticsiin ohjatun määritystoiminnon kautta.
- Kampanjaan täytyy liittyä vähintään yksi mahdollisuus.
- Kampanjaan täytyy liittyä vähintään yksi kampanjan jäsen.
- Sinun täytyy täyttää kaksi vaatimusta, jos päätät tuoda mahdollisuuksien tietuetyyppejä Sales Analyticsiin ohjatun määritystoiminnon kautta.
- Sinun täytyy määrittää vähintään yksi mahdollisuuksien tietuetyyppi.
- Mahdollisuuksien tietuetyypin täytyy olla yhdistettynä vähintään yhteen mahdollisuuteen.
Sales Analyticsin tukemat Salesforce-objektit ja -kentät
Sales Analytics tukee kaikkia Salesforcen vakiomuotoisia ja mukautettuja objekteja ja dataa. Jos haluat lisätä mukautettuja objekteja tai kenttiä, jotka eivät sisälly sovelluksen luomiseen, päivitä Sales Analytics -datakulku. Lisätietoja on kohdassa Datajoukkojen suunnittelu datakulkuilla ja datajoukkojen rakentajalla.
Kun luot sovelluksen, se sisältää vain esimääritetyn joukon objekteja ja kenttiä. Sales Analytics luo datakulun, joka paljastaa valitut kentät seuraavista Salesforcen vakio-objekteista:
Tarjotut kentät riippuvat vastauksista, joita tarjoat luodessasi sovellusta käyttämällä sisäänrakennettua ohjattua määritystoimintoa.
Sales Analytics tukee Sales Cloud -vakio-objektien vakiokenttiä ja mukautettuja kenttiä. Tarjotut kentät riippuvat vastauksista, joita tarjoat luodessasi sovellusta käyttämällä sisäänrakennettua ohjattua määritystoimintoa.
- Tilit
- Käyttäjät
- Roolit
- Mahdollisuudet
- Tuotteet (mahdollisuuksien rivikohde)
- Tehtävät
- Tapahtumat
Sales Analyticsin ulkoisen datan tuki
Sales Analytics ei tue ulkoisia tietolähteitä, paitsi CSV-tiedostoa, joka sisältää kiintiötietoja käyttäjätasolla. Muun ulkoisen datan tuominen vaatii ylimääräisen lisenssin. Lisätietoja saat Salesforce-edustajaltasi.
Jos haluat lisätä tietoja kiintiöistä Sales Analyticsiin, sinun täytyy ladata ne palvelimelle CSV-tiedostona. Sales Cloud Einstein -asiakkaiden tulee käyttää Salesforce-ennustamista nähdäkseen kiintiödataa. Et voi muokata kiintiödatajoukkoa. Lisätietoja on kohdassa Sales Analyticsin ennustaminen ja kiintiödata.
Sales Analyticsin muut sopimusluonteiset rajoitukset
Sales Analytics Apps -lisenssi ei tue CRM Analytics -sovellusalustan joukkotoimintojen tai Apex-vaiheiden käyttämistä. Tämä rajoitus on sopimusluonteinen, ei tekninen. Lisenssin omistaja suostuu valvomaan CRM Analytics -sovellusalustan ominaisuuksien käyttöään huolellisesti.
Sales Analyticsin rajoitukset Sales Cloud Einsteinille ja CRM Analytics Growth- tai Plus (Platform) -asiakkaille
Sales Analytics on saatavilla kolmella lisenssillä.
| Erillinen | Sales Cloud Einstein | CRM Analytics Growth tai Plus | |
|---|---|---|---|
| Tietolähteet | Salesforce-data ja kiintiödatan CSV-tiedosto (lisätietoja on kohdassa Sales Analyticsin Ulkoisen datan tuki) | Salesforce-data | Salesforce-data ja ulkoinen data |
| Objekti-tuki | Vakio- ja mukautetut objektit | Vakio-objektit | Vakio-objektit ja mukautetut objektit |
| Datan määrä | 25 miljoonaa riviä | 25 miljoonaa riviä |
|
| Voiko olemassa olevia mittaristoja mukauttaa? | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Voiko mittaristoja luoda? | Kyllä | Ei | Kyllä |
| Voiko olemassa olevia datajoukkoja mukauttaa? | Kyllä | Ei | Kyllä |
| Voiko datajoukkoja luoda? | Kyllä (käyttämällä Salesforcen vakio-objekteja ja enintään 10 mukautettua objektia) | Ei | Kyllä |
| Voiko mukautettuja CRM Analytics -sovelluksia luoda? | Ei | Ei | Kyllä |
| Tukeeko Einstein Discovery ja Experience Cloud integraatiota? | Ei | Ei | Kyllä |
| Tukeeko joukkotoimintoja ja Apex-vaiheita? | Ei | Ei | Kyllä |
| Tukeeko Sales Cloud Einsteinin tekoälyominaisuuksia? | Ei | Kyllä | Ei |
| Tukeeko Salesforce Inboxia? | Ei | Kyllä | Ei |
