Bedste fremgangsmåder for opbygning af dine egne CRM Analytics-dashboards

Følg bedste fremgangsmåder for at designe og opbygge nyttige, effektive CRM Analytics-dashboards, og minimer omarbejde, og tag højde for potentielle "mangler".

• Før du opbygger dashboardet, bør du overveje følgende bedste fremgangsmåder for design:
  • Skitser dit dashboard på papir eller tavle, før du starter opbygningen.
  • Prioritet elementer, oppe fra og ned mod højre. Med sprog, der læses fra venstre mod højre, starter brugerne med at kigge i øverste venstre hjørne og arbejde sig nedefter. Overvej målgruppens sprog, og design efter det. Hvis din målgruppe har begrænset tid eller opmærksomhed, så placer de vigtige elementer, hvor de bliver bemærket.
  • Placer widgets, der er nemme at læse, som indeholder de vigtigste oplysninger, og som der kan reageres på, øverst til venstre, og placer widgets med understøttende oplysninger længere nede. Placer f.eks. tal, der viser et enkelt mål, f.eks. indtægten for det aktuelle kvartal, højt og til venstre.

    Fremhæv fakta, som målgruppen vil vide noget om her og nu.

    
  • Grupper filtre sammen øverst eller til venstre, så de er hurtige at få øje på. Du kan bruge en beholderwidget til at inddele dem i afsnit på dashboardet.
  • Husk på, at et diagram i CRM Analytics primært er en måde til at stille spørgsmål på, ikke en måde til at illustrere en konklusion. Et godt dashboard inviterer målgruppen til at gå i dybden og søge efter mere fokuserede og nyttige oplysninger.
  • Vælg diagramtyper baseret på egenskaberne for data, ikke efter udseende eller variant. Hvis f.eks. de fleste af dine diagrammer viser værdiændringer over tid, er det OK, hvis alle er kurvediagrammer.
  • Hvis et diagram lader til at have brug for en lang overskrift eller titel, så overvej, om diagrammet udtrykker det, det skal. Velvalgte data taler ofte for sig selv.
  • Brug beholderwidgets til at indramme og organisere relaterede elementer i dashboardet.
• Mens du opbygger dashboardet:
  • Anvend betegnelser på afsnit og diagrammer for at annotere dashboardet.
  • Brug farver til at definere afsnit.
  • Fyld ikke for meget i dashboardet – lad noget plads være tomt. Bryd eventuel et dashboard op i en række dashboards med linkwidgets til at hjælpe brugeren med at navigere i dem.
  • Overvej at aktivere farver med høj kontrast for at aktivere tilgængelighedsstandarder på dine dashboards.

    

• Når du har opbygget dashboardet:
  • Få brugerne til at gennemse dashboardet, før du gør det endeligt færdigt. Du kan oprette et indlæg med et dashboard på Chatter for at få feedback. Brugerne kan anmærke widgetterne på dashboardet for at diskutere indholdet.