Pratiques recommandées pour élaborer votre propre tableau de bord CRM Analytics

Suivez les pratiques recommandées pour concevoir et élaborer des tableaux de bord CRM Analytics utiles et efficaces, en limitant les retouches et en corrigeant les lacunes potentielles.

• Avant d'élaborer le tableau de bord, tenez compte des meilleures pratiques de conception suivantes :
  • Esquissez votre tableau de bord sur papier ou un tableau blanc avant de vous lancer dans la création.
  • Classez les éléments par priorité, de haut en bas et de gauche à droite. Dans les langues de gauche à droite, l'audience examine les données en commençant par le coin supérieur gauche et en progressant vers le bas. Tenez compte de la langue de l'audience dans votre conception. Si l'attention ou le temps de votre audience est limité, placez les éléments importants aux endroits les plus visibles.
  • Placez les widgets décisionnels, conviviaux et de haut niveau en haut à gauche, et les widgets d'informations de support dans la partie inférieure. Par exemple, placez les valeurs qui affichent une seule mesure, par exemple le chiffre d'affaires du trimestre, en haut à gauche.

    Mise en évidence des éléments que l'audience souhaite consulter en un coup d'oeil

    
  • Regroupez les filtres en haut ou à gauche pour les mettre en évidence. Vous pouvez utiliser un widget de conteneur pour les cloisonner dans le tableau de bord.
  • Notez que dans CRM Analytics, un graphique permet avant tout de poser des questions, et non d'illustrer une conclusion. Un tableau de bord efficace invite l'audience à explorer et à rechercher des informations toujours plus précises et plus utiles.
  • Sélectionnez des types de graphique basés sur les caractéristiques des données, pas sur leur présentation ou leur originalité. Par exemple, si la plupart de vos graphiques affichent l'évolution de valeurs au fil du temps, choisissez des graphiques en courbes.
  • Si l'étiquette ou le titre d'un graphique semble trop court, demandez-vous si le graphique remplit correctement sa fonction. Des données bien choisies parlent d'elles-mêmes.
  • Utilisez des widgets conteneur pour encadrer et organiser les éléments associés dans le tableau de bord.
• En élaborant le tableau de bord :
  • Appliquez des étiquettes aux sections et aux graphiques pour annoter le tableau de bord.
  • Utilisez des couleurs pour définir des sections.
  • N'encombrez pas le tableau de bord, laissez des espaces vides. Si nécessaire, divisez un tableau de bord en une série de tableaux de bord, en utilisant des widgets de lien pour faciliter la navigation entre eux.
  • Vous pouvez activer les couleurs à contraste élevé afin d'activer des normes d'accessibilité dans vos tableaux de bord.

    

• Une fois le tableau de bord élaboré :
  • Demandez aux utilisateurs de vérifier le tableau de bord avant de le valider. Vous pouvez publier le tableau de bord sur Chatter pour recueillir des commentaires. Les utilisateurs peuvent annoter les widgets du tableau de bord pour discuter de son contenu.