자체 CRM Analytics 대시보드 작성의 모범 사례

모범 사례에 따라 재작업을 최소화하고 잠재적인 차이를 해결하는 동시에 유용하고 효과적인 CRM Analytics 대시보드를 설계 및 작성할 수 있습니다.

대시보드를 작성하기 전에 먼저 다음 설계 모범 사례를 고려하십시오.
- 작성하기 전에 종이나 화이트보드에 대시보드를 스케치합니다.
- 요소를 맨 왼쪽에서 맨 오른쪽으로 우선 순위를 지정합니다. 언어를 왼쪽에서 오른쪽으로 읽는 사람들은 왼쪽 상단 모서리부터 확인하여 아래로 내려가기 시작합니다. 대상의 언어를 고려하여 언어에 맞게 설계하십시오. 대상의 시간 또는 주의가 제한되어 있는 경우 눈에 띄는 곳에 중요한 요소를 배치합니다.
- 왼쪽 상단 근처에 상위 수준의 쉽게 읽을 수 있는 실행 가능한 위젯을 배치하고 하단에 지원 정보가 포함된 위젯을 배치합니다. 예를 들어, 현재 분기의 매출액과 같이 단일 측정값을 표시하는 숫자를 왼쪽 상단에 배치합니다.
  주요 정보 강조 표시
- 빠르게 알아볼 수 있도록 상단이나 왼쪽에 필터를 함께 그룹화합니다. 컨테이너 위젯을 사용하여 대시보드를 분할할 수 있습니다.
- CRM Analytics의 차트는 결론을 보여주는 방식이 아니라 질문을 하는 방식이라는 점에 유의하십시오. 대시보드를 올바르게 사용하면 대상이 더욱 상세하고 유용한 정보를 드릴다운하고 검색할 수 있습니다.
- 모양이나 다양성이 아닌 데이터의 특성을 기반으로 차트 유형을 선택합니다. 예를 들어, 대부분의 차트에서 시간에 따른 값의 변경 사항을 표시하는 경우 전체적으로 선 그래프를 사용할 수 있습니다.
- 차트의 캡션 또는 제목이 길어야 될 것 같은 경우 차트가 해당 작업을 수행하는지 다시 고려합니다. 데이터를 제대로 선택하면 데이터 자체만으로 명백하게 의미를 전달합니다.
- 컨테이너 위젯을 사용하여 대시보드에서 관련 요소를 프레임 및 구성합니다.
대시보드를 작성하는 중에 다음을 수행하십시오.
- 섹션 및 차트에 레이블을 적용하여 대시보드에 주석을 지정합니다.
- 색상을 사용하여 섹션을 정의합니다.
- 대시보드를 채우지 말고 일부 공간을 비워두십시오. 필요한 경우 사용자가 탐색할 수 있도록 도움을 주는 링크 위젯을 사용하여 대시보드를 일련의 대시보드로 분할합니다.
- 대시보드에서 액세스 가능성 표준을 활성화할 수 있도록 높은 대비색을 적용할 것을 고려합니다.
대시보드를 작성한 후에 다음을 수행하십시오.
- 최종 대시보드로 지정하기 전에 사용자가 해당 대시보드를 검토하도록 합니다. Chatter에 대시보드를 게시하여 사용자 의견을 얻을 수 있습니다. 사용자가 내용에 대해 대화할 수 있도록 대시보드에서 위젯에 주석을 지정할 수 있습니다.