Gode fremgangsmåter ved bygging av eget CRM Analytics-kontrollpanel

Følg disse anbefalte fremgangsmåtene for å utforme og bygge nyttige, effektive CRM Analytics-kontrollpaneler samtidig som du reduserer omarbeiding og løser potensielle mangler.

• Ta hensyn til følgende gode fremgangsmåter for utforming før du bygger kontrollpanelet:
  • Skisser kontrollpanelet på papir eller en tavle før du begynner å bygge det.
  • Prioriter elementene fra øverst til venstre til nederst til høyre. Ved språk som leses fra venstre til høyre starter brukerne med å se i øverste venstre hjørne og arbeide seg nedover. Ta hensyn til målgruppens språk og lag utformingen i henhold til dette. Hvis målgruppen har begrenset tid eller oppmerksomhet, plasserer du viktige elementer der de lett blir lagt merke til.
  • Plasser fokuserte, lettleselige widgeter som det kan utføres handlinger på, nær øverste venstre hjørne, og plasser widgeter med støttende informasjon, lavere. Plasser for eksempel tall som viser en enkelt måling, som omsetningen for gjeldende kvartal, høyt oppe og til venstre.

    Fremhev fakta som målgruppen vil sette seg inn i med et raskt blikk.

    
  • Grupper filtre sammen øverst eller til venstre slik at de raskt kan oppdages. Du kan bruke en beholderwidget til å dele dem inn på kontrollpanelet.
  • Husk at diagrammer i CRM Analytics primært er en måte å stille spørsmål på, ikke å illustrere en konklusjon. Et godt kontrollpanel inviterer målgruppen til å se mer detaljert på dataene for å finne mer fokusert og nyttig informasjon.
  • Velg diagramtyper basert på dataenes egenskaper, ikke etter utseende eller variasjon. Hvis de fleste av diagrammene dine viser verdiendringer over tid, er det for eksempel OK at de alle er linjediagrammer.
  • Hvis det ser ut som et diagram trenger en lang bildetekst eller tittel, bør du revurdere om den gjør jobben sin. Velvalgte data taler ofte for seg selv.
  • Bruk beholderwidgeter til å ramme inn og organisere relaterte elementer i kontrollpanelet.
• Mens du bygger kontrollpanelet:
  • Bruk etiketter på inndelinger og diagrammer for å kommentere kontrollpanelet.
  • Bruk farger til å definere deler.
  • Ikke overfyll kontrollpanelet – la det være igjen noen åpne områder. Bryt om nødvendig opp et kontrollpanel i en serie kontrollpaneler ved å bruke lenkewidgeter til å hjelpe bruker å navigere i dem.
  • Overvej at aktivere farver med høj kontrast for at aktivere tilgængelighedsstandarder på dine dashboards.

    

• Etter at du har bygget kontrollpanelet:
  • Få brukere til å se gjennom kontrollpanelet før du bestemmer den endelige utformingen. Du kan legge til et kontrollpanel på Chatter for å få tilbakemeldinger. Brukere kan kommentere widgetene i kontrollpanelet for å diskutere innholdet.