Práticas recomendadas para criar seus próprios painéis do CRM Analytics

Siga as práticas recomendadas para projetar e criar painéis úteis e eficientes do CRM Analytics minimizando o retrabalho e corrigindo possíveis falhas.

• Antes de criar o painel, leve em conta as seguintes práticas recomendadas de projeto:
  • Esquematize seu painel em papel ou em um quadro antes de começar a construir.
  • Priorize elementos, do canto superior esquerdo ao inferior direito. Com idiomas lidos da esquerda para a direita, as pessoas começam olhando para o canto superior esquerdo e depois descem. Considere o idioma do público e projete para ele. Se seu público tiver atenção ou tempo limitado, coloque elementos importantes onde serão percebidos.
  • Coloque widgets de alto nível e fácil leitura, que conduzem a ações próximos ao canto superior esquerdo e coloque widgets com informações de apoio abaixo. Por exemplo, coloque números que exibem uma única medida, como receita do trimestre atual, no alto e à esquerda.

    Destaque os fatos que o público quer saber rapidamente.

    
  • Agrupe os filtros na parte superior ou esquerda para que eles sejam percebidos rapidamente. Você pode usar um widget de contêiner para dividi-las no painel.
  • Lembre-se de que um gráfico no CRM Analytics é principalmente uma maneira de fazer perguntas, não de ilustrar uma conclusão. Um bom painel convida o público a se aprofundar e procurar informações mais específicas e úteis.
  • Escolha os tipos de gráfico com base nas características dos dados, não na aparência ou na variedade. Por exemplo, se a maioria dos gráficos exibe mudanças de valor ao longo do tempo, está OK se forem todos gráficos de linhas.
  • Se um gráfico precisa de uma legenda ou um título longo, reflita se o gráfico está cumprindo sua função. Dados bem escolhidos falam por si.
  • Use widgets de contêiner para estruturar e organizar elementos relacionados no painel.
• Enquanto você cria o painel:
  • Aplique rótulos a seções e gráficos para anotar o painel.
  • Use cores para definir seções.
  • Não sobrecarregue o painel – deixe um espaço vazio. Se necessário, divida um painel em uma série de painéis usando widgets de link para ajudar o usuário a navegar neles.
  • Considere a possibilidade de ativar as cores de alto contraste para habilitar padrões de acessibilidade nos seus painéis.

    

• Depois de criar o painel:
  • Faça com que os usuários revisem o painel antes de finalizá-lo. Você pode publicar um painel no Chatter para receber feedback. Os usuários podem anotar os widgets no painel para terem conversas sobre o conteúdo.