Рекомендации по созданию панелей мониторинга CRM Analytics

Следуйте приведенным здесь рекомендациям, чтобы проектировать и создавать полезные эффективные панели мониторинга CRM Analytics, при этом минимизируя переработку и устраняя потенциальные недостатки.

• Перед созданием панели мониторинга рассмотрите следующие рекомендации:
  • Сделайте набросок панели мониторинга на бумаге или доске, перед тем как начнете ее формировать.
  • Рекомендуем располагать элементы по приоритету (от верхнего левого угла до нижнего правого). Как правило, пользователи языков, читаемых слева направо, смотрят сначала на левый верхний угол, а затем перемещаются вниз. При проектировании рекомендуем учитывать язык аудитории. Благодаря заметному размещению, важные элементы могут быть найдены даже спешащей или невнимательной аудиторией.
  • Разместите более общие, простые и понятные диаграммы в верхнем и левом углу, а ниже — виджеты с дополнительной информацией. Например, разместите числа, отображающие один показатель (такой как доход за текущий квартал), сверху и слева.

    Выделите факты, необходимые аудитории для быстрого просмотра.

    
  • Сгруппируйте фильтры сверху или слева, чтобы их было легко заметить. Для их разделения на панели мониторинга можно использовать контейнер "Виджет".
  • Помните, что диаграммы в CRM Analytics — это основное средство получения информации, которое при необходимости может использоваться для анализа и подведения итогов. Хорошая панель мониторинга позволяет аудитории детализировать данные, а также находить более точную и полезную информацию.
  • Рекомендуем выбирать типы диаграмм по характеристикам данных, но не по внешнему виду или разнообразию. Например, если большая часть диаграмм отображает динамические изменения значений, то все диаграммы могут быть линейными.
  • Если диаграмма требует наличия слишком длинного заголовка, убедитесь в целесообразности ее использования. Как правило, тщательно подобранные данные содержат всю необходимую информацию.
  • Используйте виджеты-контейнеры для кадрирования и систематизации связанных элементов в панели мониторинга.
• При построении панели мониторинга:
  • Применение меток к разделам и диаграммам для аннотирования панели мониторинга.
  • Используйте цвета для определения разделов.
  • Не загромождайте панель мониторинга; оставьте немного свободного места. В случае необходимости разбейте одну панель мониторинга на несколько, используя виджеты-ссылки для навигации по ним.
  • Рекомендуем включить цвета с высоким контрастом, чтобы включить стандарты доступности в панелях мониторинга.

    

• После построения панели мониторинга:
  • Позвольте пользователям оценить панель мониторинга, перед тем как вы примете ее окончательный вариант. Панель мониторинга можно опубликовать в Chatter, чтобы собрать о ней отзывы. Пользователи могут оставлять примечания к виджетам на панели мониторинга, тем самым предоставляя свой отзыв о содержимом панели.