Bästa praxis för att bygga din egen CRM Analytics-instrumentpanel

Följ bästa praxis för att designa och bygga användbara och effektiva CRM Analytics-instrumentpaneler, som minskar risken för omarbetningar och åtgärdar eventuella brister.

• Innan du bygger instrumentpanelen, tänk på följande bästa praxis för design:
  • Skissa upp din instrumentpanel på papper eller en whiteboard innan du börjar bygga.
  • Prioritera element, längst upp till vänster till längst ner till höger. Med språk som läses från vänster till höger börjar människor titta i det övre vänstra hörnet och arbetar sig nedåt. Designa utifrån mottagarens språk. Om dina mottagare har begränsad tid eller uppmärksamhet ska du placera viktiga element där de märks.
  • Placera användbara, lättförståeliga högnivåwidgetar nära det övre vänstra hörnet och widgetar med kompletterande uppgifter längre ner. Placera till exempel nummer som visar ett enskilt mått, till exempel intäkter för det innevarande kvartalet, högt upp till vänster.

    Lyft fram de fakta som mottagarna vill få med endast ett ögonkast.

    
  • Gruppera filter tillsammans högst upp eller till vänster så att de är lätta att märka. Du kan använda en behållarwidget för att dela in dem i sektioner i instrumentpanelen.
  • Kom ihåg att ett diagram i CRM Analytics framför allt är ett sätt att ställa frågor, och inte ett sätt att illustrera en slutsats. En bra instrumentpanel bjuder in mottagaren att fördjupa sig och söka allt mer fokuserad och användbar information.
  • Välj diagramtyper efter egenskaperna hos deras data, inte efter utseende eller sort. Till exempel, om de flesta av dina diagram visar värdeförändringar över tid, är det OK om de alla är linjediagram.
  • Om ett diagram verkar behöva en lång etikett eller titel, tänk efter om det verkligen gör sitt jobb. Väl valda data talar ofta för sig själva.
  • Använd behållarwidgets för att rama in och organisera relaterade element i instrumentpanelen.
• Medan du bygger instrumentpanelen:
  • Tillämpa etiketter på sektioner och diagram för att annotera instrumentpanelen.
  • Använd färger för att definiera sektioner.
  • Minska röra på instrumentpanelen—lämna lite tomma ytor. Om det behövs, dela in en instrumentpanel i en serie av instrumentpaneler med hjälp av länkwidgets för att hjälpa användare att navigera dem.
  • Överväg att slå på hög kontrastfärger för att aktivera tillgänglighetsstandarder på dina instrumentpaneler.

    

• När du byggt instrumentpanelen:
  • Låt användare granska instrumentpanelen innan du slutför den. Du kan får feedback genom att lägga upp instrumentpanelen på Chatter. Användare kan anteckna widgets i instrumentpanelen för att ha konversationer om innehållet.